Sản xuất Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và quan hệ với Nhật
Bạn đang chọn nhà cung cấp cho một dự án ở Việt Nam: photoresist cho dây chuyền bán dẫn, một trung tâm gia công cho nhà máy mới, hoặc linh kiện phanh cho chương trình ô tô. Danh sách rút gọn có một nhà cung cấp Nhật, bên cạnh các tên của Đức, Hàn Quốc và Đài Loan. Trước khi so báo giá, nên biết Nhật Bản cạnh tranh với những nước này ở đâu, cung ứng cho họ ở đâu, và cùng họ xây nhà máy ở đâu.
Tóm tắt ngắn: Đức là đối thủ trực diện của Nhật ở ô tô và máy móc; Hàn Quốc và Đài Loan là khách hàng lớn của vật liệu và thiết bị Nhật; còn Ấn Độ là nơi doanh nghiệp Nhật sản xuất tại chỗ để bán cho một thị trường đang lớn. Bài này so sánh bốn nền sản xuất, cho thấy mỗi nước liên hệ với Nhật Bản thế nào, và kết thúc bằng checklist cùng mẫu email bạn có thể dùng với nhà cung cấp Nhật.
Mục lục
- Bốn quốc gia trong một bảng
- Quy mô ngành sản xuất của mỗi nước
- Đức: xuất khẩu nhờ Mittelstand và là đối thủ trực diện của Nhật
- Hàn Quốc: chaebol, chip nhớ và vật liệu Nhật
- Đài Loan: mô hình foundry và JASM ở Kumamoto
- Ấn Độ: Make in India, PLI và các hãng ô tô Nhật
- Cạnh tranh hay hợp tác? Thương mại của Nhật với bốn nước
- Điều này nghĩa là gì khi bạn mua hàng từ Nhật
- Checklist: câu hỏi dành cho nhà cung cấp Nhật
- Giới hạn của phép so sánh này
- Tóm tắt
- Câu hỏi thường gặp
- Nguồn
Bốn quốc gia trong một bảng
Sản xuất là trụ cột kinh tế của cả bốn nước, nhưng mỗi nước kiếm tiền theo một cách khác nhau. Hình dưới tóm tắt ai dẫn dắt từng ngành, họ làm ra gì và quan hệ với Nhật Bản ra sao.
Ai kiếm tiền và kiếm bằng gì: mỗi nước một khác.
Chiều thương mại lấy từ thống kê thương mại của Bộ Tài chính Nhật Bản (2024). Phần quan hệ tóm tắt các ví dụ trong bài. Tên doanh nghiệp chỉ là ví dụ.
Quy mô ngành sản xuất của mỗi nước
Năm 2024, giá trị gia tăng của ngành chế tạo (giá trị mới do sản xuất tạo ra) là 843,7 tỷ USD ở Đức và 788,5 tỷ USD ở Nhật Bản, theo Ngân hàng Thế giới. Hàn Quốc và Ấn Độ gần nhau, mỗi nước chỉ dưới 500 tỷ USD.
Đức và Nhật Bản có quy mô gần nhau, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng vậy. Hàn Quốc có tỷ trọng trong GDP cao nhất.
Ngân hàng Thế giới, World Development Indicators: giá trị gia tăng ngành chế tạo (USD hiện hành) và tỷ trọng trong GDP, năm 2024. Trung Quốc chỉ để tham khảo. Đài Loan không có trong dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.
Đây là số liệu quy đổi sang USD, nên cần đọc thứ hạng một cách thận trọng.
Năm 2020, Nhật Bản còn dẫn rất xa với khoảng 1,03 nghìn tỷ USD, so với 730,2 tỷ USD của Đức. Việc đảo ngược từ đó phần lớn do đồng yên yếu đi, làm con số của Nhật co lại khi quy ra USD. Thứ hạng chỉ là ảnh chụp theo tỷ giá của năm đó, không đo sức mạnh công nghiệp.
Tỷ trọng trong GDP cho một bức tranh khác. Ở mức 26,6%, nền kinh tế Hàn Quốc dựa vào ngành chế tạo nhiều hơn bất kỳ nước nào trong hình.
Đức: xuất khẩu nhờ Mittelstand và là đối thủ trực diện của Nhật
Cấu trúc ngành và thế mạnh
Ngành chế tạo của Đức được xây dựng để xuất khẩu. Năm 2025, ô tô và linh kiện chiếm 16,2% xuất khẩu của Đức, là nhóm lớn nhất, tiếp theo là máy móc với 13,8% (Destatis, Cục Thống kê Liên bang Đức).
Đứng sau xuất khẩu là Mittelstand, tầng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Đức. Năm 2024, SME chiếm 99,2% số doanh nghiệp Đức (khoảng 3,52 triệu doanh nghiệp) và sử dụng 54,4% lực lượng lao động (IfM Bonn).
Nhiều doanh nghiệp trong số này được cho là thuộc nhóm đứng đầu thế giới về một linh kiện hoặc một loại máy cụ thể. Mô hình giống các doanh nghiệp "niche-top" (nicchi toppu) của Nhật, tức doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong một ngách hẹp: nhà sản xuất thành phẩm lớn dựa vào nhiều tầng nhà cung cấp nhỏ hơn, chuyên môn hóa sâu.
Doanh nghiệp tiêu biểu và chính sách
Những cái tên quen thuộc gồm Volkswagen và BMW (ô tô), Siemens (điện), Bosch (linh kiện) và BASF (hóa chất).
Về chính sách, Đức nổi tiếng với Industrie 4.0, ý tưởng nối mạng máy móc và thiết bị trong nhà máy để sản xuất thông minh hơn. Ý tưởng này được giới thiệu lần đầu tại Hannover Messe, hội chợ công nghiệp lớn, vào năm 2011.
Năm 2013, các hiệp hội ngành công nghệ thông tin, máy móc và điện đã lập một nền tảng chung để thúc đẩy. Đây là cách làm điển hình của Đức: hiệp hội ngành tiếp nhận một kế hoạch quốc gia rồi lan tỏa nó.
Xuất khẩu thành phẩm đi cùng các SME và hiệp hội ngành đứng sau.
Quan hệ với Nhật Bản
Nhìn từ phía Nhật, Đức là đối thủ trực diện ở ô tô và máy móc. Trong tự động hóa nhà máy và máy công cụ, nhà cung cấp Nhật và Đức thường chào hàng cho cùng một nhóm khách hàng.
Năm 2024, Nhật Bản xuất khẩu 2,63 nghìn tỷ yên (khoảng 17,4 tỷ USD) sang Đức và nhập khẩu 3,22 nghìn tỷ yên (khoảng 21,3 tỷ USD), theo Bộ Tài chính Nhật Bản. Trong bốn nước, Đức là nước duy nhất mà Nhật Bản nhập siêu.
Dành cho người mua: nếu bạn đang so một máy công cụ hay một gói tự động hóa của Nhật với của Đức, thường đó là hai nhà cung cấp đang cạnh tranh cho cùng khách hàng. Nên so cạnh nhau thông số, dịch vụ tại địa phương và lead time.
Hàn Quốc: chaebol, chip nhớ và vật liệu Nhật
Chip kéo xuất khẩu của Hàn Quốc thế nào
Năm 2024, ngành chế tạo chiếm 26,6% GDP của Hàn Quốc, cao hơn Nhật Bản và Đức. Bán dẫn nằm ở trung tâm: xuất khẩu chip đạt kỷ lục 141,9 tỷ USD trong năm 2024 (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc).
Đà tăng đến từ các sản phẩm giá trị cao như HBM (bộ nhớ băng thông cao dùng cho máy chủ AI). Chip chiếm khoảng một phần năm trong tổng kim ngạch xuất khẩu 683,8 tỷ USD của Hàn Quốc năm đó. Mặt trái là giá chip biến động có thể kéo theo cả kết quả xuất khẩu của nước này.
Doanh nghiệp tiêu biểu và chính sách
Các tên chính gồm Samsung Electronics và SK hynix (bán dẫn), Hyundai Motor (ô tô), LG Energy Solution (pin) và HD Hyundai (đóng tàu).
Các ngành chính do chaebol dẫn dắt, tức những tập đoàn gia đình quy mô lớn. Sức mạnh của họ được cho là khả năng ra quyết định đầu tư lớn rất nhanh. Mặt trái là xuất khẩu dễ tập trung vào vài doanh nghiệp và vài nhóm sản phẩm.
Samsung Electronics cũng cạnh tranh ở mảng sản xuất chip theo hợp đồng, nhưng thị phần foundry toàn cầu của hãng chỉ 7,1% trong quý tháng 10–12/2025 (TrendForce), kém xa TSMC của Đài Loan.
Quan hệ với Nhật Bản và đợt siết kiểm soát xuất khẩu năm 2019
Các nhà máy chip của Hàn Quốc dùng nhiều vật liệu và thiết bị sản xuất của Nhật. Năm 2024, Nhật Bản xuất khẩu 7,03 nghìn tỷ yên (khoảng 46,4 tỷ USD) sang Hàn Quốc, lớn nhất trong bốn nước (Bộ Tài chính).
Sự phụ thuộc đó lộ rõ vào tháng 7/2019. Chính phủ Nhật siết thủ tục xuất khẩu sang Hàn Quốc đối với ba vật liệu: hydro florua, photoresist (vật liệu cảm quang dùng để in mạch) và polyimide flo hóa. Nhà xuất khẩu phải xin giấy phép riêng cho từng lô thay vì dùng giấy phép gộp đơn giản như trước.
Tháng 3/2023, Nhật Bản công bố rà soát và ba mặt hàng này quay lại thủ tục trước đó. Nhật Bản vừa là nhà cung cấp vật liệu quan trọng cho Hàn Quốc, vừa là đối thủ ở chip nhớ và pin. Quan hệ hai mặt đó định hình mối liên hệ sản xuất Nhật – Hàn.
Vật liệu và thiết bị Nhật đi vào các nhà máy chip nhớ của Hàn Quốc, rồi chip được xuất đi các thiết bị trên khắp thế giới.
Sơ đồ đơn giản hóa dòng chảy chính. Ba mặt hàng nằm trong các biện pháp năm 2019 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI).
Dành cho người mua: vụ năm 2019 cho thấy một quyết định của chính phủ có thể đổi thủ tục xuất khẩu của một vật liệu Nhật, dù nhà cung cấp và sản phẩm vẫn như cũ. Nếu vật liệu đó quan trọng với dây chuyền của bạn, hãy hỏi nhà cung cấp nó được phân loại thế nào theo quy định kiểm soát xuất khẩu của Nhật.
Đài Loan: mô hình foundry và JASM ở Kumamoto
Mô hình foundry vận hành thế nào
Lõi của ngành sản xuất Đài Loan là foundry bán dẫn: doanh nghiệp sản xuất những con chip do công ty khác thiết kế. Foundry nhận đơn từ các công ty thiết kế fabless (không có nhà máy riêng) và đảm nhận sản xuất hàng loạt cho họ.
Vì foundry không bán chip dưới thương hiệu riêng, họ có thể nhận đơn từ rất nhiều công ty. Không cạnh tranh với chính khách hàng của mình là một lý do khiến nhiều đơn gia công đổ về Đài Loan.
Thiết kế, chế tạo và công đoạn hậu kỳ do các công ty khác nhau đảm nhận. Đài Loan ở trung tâm khâu chế tạo.
Thị phần theo TrendForce, tính trên doanh thu của 10 foundry hàng đầu.
Các bước biến tấm wafer thành con chip hoàn chỉnh xứng đáng có một bài giải thích riêng.
Doanh nghiệp tiêu biểu và tăng trưởng
Thị phần foundry toàn cầu của TSMC là 70,4% trong quý tháng 10–12/2025, bỏ xa Samsung Electronics (TrendForce). Đài Loan còn có UMC (sản xuất chip theo hợp đồng), MediaTek (thiết kế chip) và Hon Hai Precision Industry, thường gọi là Foxconn (lắp ráp điện tử).
Nhu cầu AI đã đẩy cả nền kinh tế Đài Loan đi lên. Trong mức tăng GDP thực 7,15% của 9 tháng đầu năm 2025, ngành chế tạo đóng góp 4,89 điểm phần trăm (DGBAS, cơ quan thống kê của Đài Loan).
Nói cách khác, ngành chế tạo tạo ra khoảng 70% mức tăng trưởng. Giống Hàn Quốc, nền kinh tế lên xuống theo chu kỳ của chip và điện tử.
Quan hệ với Nhật Bản
Năm 2024, Nhật Bản xuất khẩu sang Đài Loan 6,87 nghìn tỷ yên (khoảng 45,4 tỷ USD), tăng 14,2% so với năm trước (Bộ Tài chính). Các nhóm hàng chính là máy móc và thiết bị điện, kim loại cơ bản và hóa chất (Bộ Tài chính Đài Loan, JETRO).
Hai bên nay còn cùng sản xuất chip. JASM, công ty con của TSMC, đã xây nhà máy tại thị trấn Kikuyo, tỉnh Kumamoto, và tổ chức lễ khai trương vào tháng 2/2024. Sony Semiconductor Solutions, Denso và Toyota Motor cũng là cổ đông.
Tháng 6/2022, METI phê duyệt khoản hỗ trợ tối đa 476 tỷ yên cho nhà máy này. Tháng 12/2024, JASM báo với tỉnh Kumamoto rằng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, trên các quy trình logic 12/16 nm và 22/28 nm.
Dự án này kết hợp năng lực sản xuất của Đài Loan với khách hàng và vật liệu của Nhật.
Dành cho người mua: nhà cung cấp vật liệu và thiết bị Nhật bán cho cả nhà máy chip Hàn Quốc lẫn Đài Loan. Khi đánh giá một nhà cung cấp như vậy, hãy hỏi họ đã phục vụ những nhà máy và khu vực nào, và từ cơ sở sản xuất nào.
Ấn Độ: Make in India, PLI và các hãng ô tô Nhật
Cấu trúc ngành và thế mạnh
Giá trị gia tăng ngành chế tạo của Ấn Độ tăng từ 327,8 tỷ USD năm 2015 lên 494,1 tỷ USD năm 2024, gấp khoảng 1,5 lần (Ngân hàng Thế giới).
Tuy nhiên, tỷ trọng trong GDP giảm từ 15,6% năm 2015 xuống 13,1% năm 2024. Ngành chế tạo đã lớn hơn, nhưng chưa theo kịp tốc độ tăng của toàn nền kinh tế.
Make in India và PLI
Chính phủ Ấn Độ phát động Make in India vào tháng 9/2014 để thu hút nhà máy vào trong nước. Một công cụ chính là chương trình Production Linked Incentive (PLI), trả ưu đãi dựa trên mức tăng sản xuất hoặc doanh số trong nước.
PLI bao phủ 14 lĩnh vực với tổng ngân sách 1,97 lakh crore rupee (1,97 nghìn tỷ rupee, khoảng 24 tỷ USD theo tỷ giá mà Văn phòng Thông tin Báo chí PIB của Ấn Độ dùng). Mười bốn lĩnh vực này gồm:
- Điện thoại thông minh và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông
- Dược phẩm và nguyên liệu dược, thiết bị y tế
- Ô tô và linh kiện ô tô, pin tiên tiến
- Tấm pin mặt trời, thép đặc biệt, đồ gia dụng lớn
- Thực phẩm, dệt may, drone
Hình dưới đặt các bước chính sách của Ấn Độ cạnh những gì doanh nghiệp Nhật đã làm ở đó.
Chính sách kéo nhà máy vào, còn doanh nghiệp Nhật mở rộng sản xuất tại chỗ, lấy ô tô làm trục chính.
Nguồn: PIB (Văn phòng Thông tin Báo chí, Chính phủ Ấn Độ), Ngân hàng Thế giới, JETRO, Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ. Năm tài khóa của Ấn Độ chạy từ tháng 4 đến tháng 3.
Quan hệ với Nhật Bản
Các hãng xe hàng đầu của Ấn Độ gồm Tata Motors, Mahindra & Mahindra và Maruti Suzuki, công ty con của Suzuki (Nhật). Trong năm tài khóa 2024 (tháng 4/2024 – tháng 3/2025), Maruti Suzuki chiếm 40,9% trong 4,3 triệu xe du lịch bán ra ở Ấn Độ, thị phần cao nhất. Ấn Độ là thị trường mà một doanh nghiệp Nhật đang đứng đầu.
Tính đến tháng 10/2024, có 1.434 doanh nghiệp Nhật với 5.205 cơ sở hoạt động tại Ấn Độ, và khoảng một nửa số doanh nghiệp đó (49,4%) là doanh nghiệp sản xuất. Các nhà sản xuất linh kiện ô tô tiếp tục theo khách hàng hãng xe vào nước này.
Năm 2024, Nhật Bản xuất khẩu sang Ấn Độ 2,60 nghìn tỷ yên (khoảng 17,2 tỷ USD). Con số này tăng 16,5% so với năm trước, nhanh nhất trong bốn nước (Bộ Tài chính).
Dành cho người mua: với hơn 5.000 cơ sở của doanh nghiệp Nhật tại Ấn Độ, nhà cung cấp của bạn có thể đã có nhà máy hoặc văn phòng ở đó. Hãy hỏi một linh kiện được sản xuất tại chỗ hay nhập từ Nhật hoặc nước thứ ba, vì điều đó thay đổi lead time, tiền tệ và thuế.
Cạnh tranh hay hợp tác? Thương mại của Nhật với bốn nước
Quan hệ của Nhật với mỗi nước dễ đọc hơn nếu phân loại bằng ba phép thử đơn giản:
- Sản phẩm trùng nhau: nếu hai bên bán cùng một thành phẩm cho cùng khách hàng, họ cạnh tranh.
- Cung ứng vật liệu và thiết bị: nếu Nhật cung cấp vật liệu hoặc thiết bị cho nhà máy của nước kia, họ hợp tác.
- Thị trường tại chỗ: nếu doanh nghiệp Nhật sản xuất và bán ngay trong nước kia, quan hệ gần với hợp tác.
Các số liệu thương mại dưới đây cho thấy chiều của dòng hàng. Giá trị USD là quy đổi gần đúng theo tỷ giá bình quân 2024 khoảng 151,5 yên/USD, nên sẽ thay đổi khi tỷ giá thay đổi.
Nhật Bản xuất siêu sang Hàn Quốc, Đài Loan và Ấn Độ, chỉ nhập siêu từ Đức.
(≈ 17,4 tỷ USD)
(≈ 46,4 tỷ USD)
(≈ 45,4 tỷ USD)
(≈ 17,2 tỷ USD)
(≈ 21,3 tỷ USD)
(≈ 31,4 tỷ USD)
(≈ 30,5 tỷ USD)
(≈ 6,4 tỷ USD)
(≈ -3,9 tỷ USD)
(≈ +15,0 tỷ USD)
(≈ +14,8 tỷ USD)
(≈ +10,8 tỷ USD)
Bộ Tài chính Nhật Bản, Thống kê thương mại năm 2024 (xuất khẩu là số chính thức, nhập khẩu là số sơ bộ). Tổng giá trị gồm mọi loại hàng, không chỉ sản phẩm chế tạo. Giá trị USD quy đổi theo bình quân 2024 khoảng 151,5 yên/USD (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) và chỉ là ước tính.
Kim ngạch thương mại không đo được hai nước cạnh tranh gay gắt hay hợp tác chặt đến mức nào. Hãy dùng hình này làm bối cảnh, không phải bảng điểm.
Chẳng hạn, xuất khẩu vật liệu sang Hàn Quốc là quan hệ hợp tác, nhưng doanh nghiệp Nhật vẫn cạnh tranh với chính các doanh nghiệp Hàn đó ở chip nhớ và pin. Phần lớn các mối quan hệ đều có cả hai mặt cùng lúc.
Cùng một nước có thể là đối thủ ở lĩnh vực này và là khách hàng ở lĩnh vực khác.
Cạnh tranhÔ tô và máy móc. Cả hai bán cùng thành phẩm cho cùng khách hàng trên thế giới
Hợp tácThương mại hai chiều về linh kiện và máy móc. Nhật nhập khoảng 3 nghìn tỷ yên mỗi năm
Cạnh tranhChip nhớ, pin, đóng tàu, nơi sản phẩm trùng nhau
Hợp tácVật liệu bán dẫn và thiết bị sản xuất cho các nhà máy Hàn Quốc
Cạnh tranhMức trùng lặp hạn chế, vì foundry làm sản phẩm của khách hàng
Hợp tácCung ứng vật liệu và thiết bị, cùng sản xuất tại Kumamoto
Cạnh tranhVới các hãng xe nội địa như Tata và Mahindra trên thị trường Ấn Độ
Hợp tácSản xuất tại chỗ và nhà máy linh kiện trong một thị trường tiếp tục lớn lên
Phân loại dựa trên ba phép thử ở trên. Quan hệ kinh doanh thực tế khác nhau tùy từng doanh nghiệp.
Điều này nghĩa là gì khi bạn mua hàng từ Nhật
Vật liệu và thiết bị: tính đến rủi ro chính sách
Khi sản lượng chip của Hàn Quốc và Đài Loan tăng, nhu cầu về vật liệu và thiết bị Nhật cũng tăng theo. Tuy vậy, những sản phẩm đó đến được nước nào, nhà máy nào còn tùy vào chính sách và kiểm soát xuất khẩu của chính phủ.
Như vụ Nhật – Hàn năm 2019 cho thấy, quan hệ giữa các chính phủ có thể đổi thủ tục thương mại. Vì thế nhà cung cấp Nhật có lý do không dồn doanh số vào một nước. Phía người mua, lý lẽ đó cũng áp dụng: không nên chỉ dựa vào một tuyến cung ứng.
Thiết bị hoàn chỉnh: Nhật và Đức là hai lựa chọn thực sự
Đức xuất khẩu qua nhiều tầng doanh nghiệp lớn và SME chuyên môn hóa, và một số ngành của Nhật có cấu trúc tương tự. Ở ô tô, máy công cụ và tự động hóa nhà máy, nhà cung cấp Nhật và Đức thường cạnh tranh cho cùng khách hàng.
Ấn Độ: vừa là thị trường vừa là cơ sở sản xuất
Ấn Độ có thị trường lớn, ưu đãi của chính phủ và số cơ sở của doanh nghiệp Nhật ngày càng nhiều. Tuy nhiên, ngành chế tạo mới chiếm khoảng 13% GDP, và tầng nhà cung cấp linh kiện cùng lao động có tay nghề tại chỗ có lẽ vẫn đang hình thành.
Một nhà máy xây để bán tại Ấn Độ và một nhà máy xây để xuất khẩu từ Ấn Độ đòi hỏi những quyết định khác nhau. Hãy hỏi nhà cung cấp Nhật của bạn nhà máy Ấn Độ của họ phục vụ mục đích nào trước khi lập kế hoạch dựa vào nó.
Checklist: câu hỏi dành cho nhà cung cấp Nhật
Dùng các câu hỏi này khi một nhà cung cấp vật liệu, thiết bị hoặc linh kiện ô tô của Nhật nằm trong danh sách rút gọn, nhất là khi bạn cũng đang so với phương án của Hàn Quốc, Đài Loan hoặc Đức.
- Nơi sản xuất: Hạng mục này được sản xuất ở nhà máy nào: Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á hay nơi khác? Xuất xứ ghi trên chứng từ vận chuyển là nước nào?
- Kiểm soát xuất khẩu: Hạng mục có thuộc diện kiểm soát theo quy định của Nhật (Luật Ngoại hối và Ngoại thương – Foreign Exchange and Foreign Trade Act) không? Nếu có, cần giấy phép gì để giao sang Việt Nam và nó ảnh hưởng lead time ra sao?
- Nguồn dự phòng: Có nhà máy thứ hai hoặc nguồn thay thế đã được chấp thuận nếu một tuyến cung ứng bị gián đoạn không?
- Khách hàng hiện có: Nhà cung cấp đã giao loại hàng này cho nhà máy ở Hàn Quốc, Đài Loan hoặc Ấn Độ chưa? Họ có thể chia sẻ ứng dụng tham khảo mà không vi phạm bảo mật không?
- Hỗ trợ tại chỗ: Có pháp nhân, kho hoặc kỹ sư dịch vụ tại Việt Nam không, và ai xử lý khiếu nại chất lượng?
- Xuất xứ và hải quan: Nhà cung cấp có cấp được chứng nhận xuất xứ (C/O) theo hiệp định thương mại nào mà hàng này đủ điều kiện (ví dụ VJEPA, AJCEP, CPTPP, RCEP) không? Hãy xác nhận với bộ phận xuất nhập khẩu hoặc đại lý hải quan của bạn về mã HS và mức thuế.
- Tiền tệ: Báo giá bằng JPY, USD hay nội tệ? Ai chịu rủi ro tỷ giá, và giá được giữ cố định trong bao lâu?
- Ưu đãi tại địa phương: Nếu dự án của bạn thuộc một chương trình như PLI của Ấn Độ, việc sản xuất linh kiện này tại chỗ có quan trọng với bạn không? Hãy xác nhận quy định của chương trình với bộ phận tuân thủ của bạn.
Nếu lần đầu viết cho nhà cung cấp, mẫu dưới đây gom các điểm trên vào một email. Email viết bằng tiếng Anh để gửi nhà cung cấp Nhật; hãy thay phần trong ngoặc vuông bằng thông tin của bạn.
Subject: Inquiry about [product name / part number] for supply to Vietnam
Dear [Name],
We are [company name], a [manufacturer / distributor] in [city], Vietnam. We are evaluating [product name / part number] for [application], with an expected volume of [quantity] per [month / year] starting in [month, year].
Could you please let us know the following?
- Which plant would produce this item, and what country of origin would appear on the shipping documents?
- Is the item subject to Japanese export controls? If so, what license is required for shipment to Vietnam, and how does it affect lead time?
- What are the standard lead time and minimum order quantity, and is there a backup production site?
- Do you have a local office, distributor, or service engineers in Vietnam?
- Can you issue a certificate of origin under a trade agreement applicable to this item (for example VJEPA, AJCEP, CPTPP, or RCEP)?
- What currency would you quote in, and how long would the price be valid?
We would also appreciate a datasheet and any reference applications you can share.
Best regards,
[Your name]
[Title, company, contact details]
Giới hạn của phép so sánh này
- Số liệu USD phụ thuộc tỷ giá. Đồng yên yếu hơn hay mạnh hơn có thể đổi thứ hạng và giá trị USD trong bài mà sản lượng thực tế không đổi.
- Tổng kim ngạch thương mại gồm mọi loại hàng, không chỉ sản phẩm chế tạo, và không nói gì về vị thế của từng doanh nghiệp riêng lẻ.
- Cách phân loại cạnh tranh/hợp tác là đơn giản hóa. Từng doanh nghiệp có thể cạnh tranh ở dòng sản phẩm này và hợp tác ở dòng khác.
- Quy định kiểm soát xuất khẩu và các chương trình ưu đãi thay đổi theo thời gian. Hãy kiểm tra quy định hiện hành với nhà cung cấp và cơ quan có thẩm quyền trước khi dựa vào chúng.
- Đài Loan không có trong dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, nên quy mô của Đài Loan không thể so trực tiếp với các nước còn lại ở đây.
Tóm tắt
- Năm 2024, giá trị gia tăng ngành chế tạo là 843,7 tỷ USD ở Đức và 788,5 tỷ USD ở Nhật Bản. Thứ hạng tính bằng USD thay đổi theo tỷ giá.
- Thế mạnh của Đức là xuất khẩu ô tô và máy móc dựa trên Mittelstand. Đức cạnh tranh với Nhật ở thành phẩm.
- Ngành chip của Hàn Quốc do các tập đoàn lớn dẫn dắt, đồng thời là khách hàng lớn của vật liệu và thiết bị Nhật. Đợt kiểm soát xuất khẩu năm 2019 cho thấy chính sách có thể ảnh hưởng đến nguồn cung này.
- TSMC của Đài Loan nắm khoảng 70% thị trường foundry và nay sản xuất chip cùng các đối tác Nhật tại Kumamoto.
- Ấn Độ vẫn đang thu hút nhà máy bằng chính sách, và Maruti Suzuki giữ khoảng 40% thị trường xe du lịch.
- Trước khi chọn nhà cung cấp Nhật, hãy xác nhận nơi sản xuất, tình trạng kiểm soát xuất khẩu, nguồn dự phòng, hỗ trợ tại chỗ, chứng nhận xuất xứ và tiền tệ báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Foundry và fabless khác nhau thế nào?
Công ty fabless thiết kế chip nhưng không có nhà máy, còn foundry sản xuất những con chip do công ty khác thiết kế. TSMC của Đài Loan là foundry nổi tiếng nhất, và sự phân chia này cho phép thiết kế và sản xuất do các công ty khác nhau đảm nhận.
Mittelstand là gì?
Mittelstand là từ tiếng Đức chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 99,2% số doanh nghiệp Đức năm 2024. Nhiều doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về một linh kiện hoặc một loại máy cụ thể, giống các doanh nghiệp "niche-top" của Nhật, dẫn đầu thế giới trong một ngách hẹp.
PLI của Ấn Độ là viết tắt của gì?
PLI là Production Linked Incentive (ưu đãi gắn với sản xuất). Chương trình trả ưu đãi dựa trên mức tăng sản xuất hoặc doanh số trong nước, với ngân sách cho 14 lĩnh vực, trong đó có điện tử, linh kiện ô tô và dược phẩm.
Đợt kiểm soát xuất khẩu năm 2019 của Nhật sang Hàn Quốc áp dụng cho vật liệu nào?
Gồm hydro florua, photoresist và polyimide flo hóa, ba vật liệu dùng trong sản xuất chip. Từ tháng 7/2019, Nhật yêu cầu giấy phép xuất khẩu riêng, đến tháng 3/2023 thì công bố rà soát và đưa các mặt hàng này về thủ tục trước đó.
Vì sao thứ hạng sản xuất giữa các nước thay đổi theo từng năm?
Giá trị gia tăng được so sánh bằng USD, nên biến động tỷ giá có thể xáo trộn thứ hạng. Khi đồng yên yếu, con số của Nhật co lại khi quy ra USD, vì vậy hãy đọc mọi bảng xếp hạng như ảnh chụp theo tỷ giá của năm đó.
Nguồn
- Giá trị gia tăng ngành chế tạo và tỷ trọng trong GDP: Ngân hàng Thế giới, "Manufacturing, value added (current US$)", "Manufacturing, value added (% of GDP)"
- Thương mại của Nhật Bản theo nước: Bộ Tài chính Nhật Bản, Thống kê thương mại năm 2024 (tiếng Nhật)
- Tỷ giá yên – USD bình quân năm 2024: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ qua FRED, Japanese Yen to U.S. Dollar Spot Exchange Rate (hằng năm)
- Nhóm hàng xuất khẩu của Đức: Destatis, "Trading goods"
- SME của Đức: IfM Bonn, "Macro-economic significance of SMEs: Germany"
- Industrie 4.0: acatech, "Industrie 4.0", DFKI, "Ten Years of INDUSTRIE 4.0"
- Xuất khẩu và xuất khẩu chip của Hàn Quốc: The Korea Times, 1/1/2025 (số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng)
- Kiểm soát xuất khẩu của Nhật sang Hàn Quốc: JETRO Business News, tháng 7/2019 (tiếng Nhật), The Korea Times, 16/3/2023, Bloomberg, 23/3/2023
- Thị phần foundry toàn cầu: TrendForce, 12/3/2026
- Tăng trưởng kinh tế và ngành chế tạo của Đài Loan: Taipei Times, 12/1/2026 (số liệu DGBAS)
- Thương mại Nhật – Đài theo mặt hàng: JETRO, "Đài Loan: các chỉ tiêu kinh tế cơ bản" (tiếng Nhật)
- Hỗ trợ cho JASM: METI, các kế hoạch cơ sở sản xuất bán dẫn đặc định được phê duyệt (tiếng Nhật)
- Khai trương JASM và cổ đông: TSMC, "TSMC Celebrates the Opening of JASM in Kumamoto, Japan" (24/2/2024)
- Bắt đầu sản xuất hàng loạt tại JASM: DIGITIMES, 27/12/2024, TechNode, 19/12/2024
- Make in India và 14 lĩnh vực PLI: PIB, "10 Years of Make in India", PIB, tháng 11/2024
- Thị trường xe du lịch Ấn Độ: JETRO Area Report, 19/6/2025 (tiếng Nhật; số liệu SIAM)
- Doanh nghiệp Nhật tại Ấn Độ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ và JETRO, danh sách doanh nghiệp Nhật tại Ấn Độ (tháng 10/2024), JETRO Area Report, 10/3/2026 (tiếng Nhật)
Bài gốc tiếng NhậtHướng dẫn này được biên soạn từ một bài viết của MONOSCOPE dành cho độc giả tại Nhật: ドイツ・韓国・台湾・インドの製造業を比較｜得意分野と日本との関係
Về biên tập viên
Biên tập viên MONOSCOPEFOUNDER & EDITORKhoảng mười năm làm việc tại một nhà sản xuất thiết bị nhà máy và một công ty kỹ thuật nhà máy, phụ trách đề xuất, thiết kế và chạy thử thiết bị, sau đó chuyển sang tiếp thị trực tuyến. Hiện là tư vấn web cho các nhà sản xuất B2B, giúp họ trình bày rõ sản phẩm và công nghệ. Có chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về Quản lý năng lượng (Energy Manager) và Kỹ sư điện trưởng hạng ba.
Viết blog kỹ thuật từ năm 2017 (hơn 500 bài) và có kênh YouTube tiếng Nhật với khoảng 20.000 người đăng ký. Mỗi hướng dẫn được viết từ góc nhìn hiện trường Nhật Bản và đối chiếu với các tiêu chuẩn được trích dẫn.
