อุตสาหกรรมผลิต เยอรมนี เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย เทียบกับญี่ปุ่น
สมมติว่าคุณอยู่ฝ่ายจัดซื้อหรือเป็นวิศวกรในโรงงานที่ไทย และต้องเทียบใบเสนอราคาสำหรับเครื่อง machining center ชิ้นส่วนเบรกของรถรุ่นใหม่ หรือวัสดุอย่างโฟโตรีซิสต์ (photoresist) รายชื่อที่ได้มามีทั้งซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลี และไต้หวัน
ก่อนเทียบราคา ควรรู้ก่อนว่าญี่ปุ่นแข่งกับประเทศเหล่านี้ตรงไหน ขายให้ประเทศเหล่านี้ตรงไหน และไปสร้างโรงงานร่วมกันตรงไหน
สรุปสั้น ๆ คือ เยอรมนีเป็นคู่แข่งตัวต่อตัวของญี่ปุ่นด้านรถยนต์และเครื่องจักร เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของวัสดุและอุปกรณ์ผลิตจากญี่ปุ่น ส่วนอินเดียเป็นที่ที่บริษัทญี่ปุ่นไปตั้งโรงงานเพื่อขายในตลาดที่กำลังโต บทความนี้เปรียบเทียบอุตสาหกรรมการผลิตของ 4 ประเทศ ดูความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น และปิดท้ายด้วยเช็กลิสต์กับตัวอย่างอีเมลสอบถามซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น
หมายเหตุ: ปีทั้งหมดในบทความนี้เป็น ค.ศ. (เช่น 2024 คือ พ.ศ. 2567)
สารบัญ
- ภาพรวม 4 ประเทศในหน้าเดียว
- อุตสาหกรรมการผลิตของแต่ละประเทศใหญ่แค่ไหน
- เยอรมนี: SME แบบ Mittelstand ส่งออก และคู่แข่งตัวต่อตัวของญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้: แชโบล ชิปหน่วยความจำ และวัสดุจากญี่ปุ่น
- ไต้หวัน: โมเดลฟาวน์ดรี และ JASM ที่คุมาโมโตะ
- อินเดีย: Make in India, PLI และผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น
- มองจากไทย: เราอยู่ตรงไหนในภาพนี้
- แข่งหรือร่วมมือ: การค้าของญี่ปุ่นกับ 4 ประเทศ
- เรื่องที่ควรคิดเมื่อสั่งซื้อจากญี่ปุ่น
- นำไปใช้ได้ทันที: เช็กลิสต์คำถามถึงซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น
- ข้อจำกัดของการเปรียบเทียบนี้
- สรุป
- คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- แหล่งข้อมูล
ภาพรวม 4 ประเทศในหน้าเดียว
ภาคการผลิตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเทศ แต่หาเงินกันคนละแบบ ภาพด้านล่างสรุปว่าใครเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ละอุตสาหกรรม ผลิตอะไร และเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอย่างไร
ใครหาเงิน และหาเงินจากอะไร ต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ทิศทางการค้าอ้างอิงสถิติการค้าของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (2024) ส่วนความสัมพันธ์สรุปจากตัวอย่างในบทความนี้ ชื่อบริษัทเป็นเพียงตัวอย่าง
อุตสาหกรรมการผลิตของแต่ละประเทศใหญ่แค่ไหน
ในปี 2024 มูลค่าเพิ่มภาคการผลิต (manufacturing value added คือมูลค่าใหม่ที่เกิดจากการผลิต) ของเยอรมนีอยู่ที่ 843.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 788.5 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลธนาคารโลก ส่วนเกาหลีใต้กับอินเดียใกล้กัน คือต่ำกว่า 500 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย
เยอรมนีกับญี่ปุ่นขนาดใกล้กัน เกาหลีใต้กับอินเดียก็เช่นกัน ส่วนสัดส่วนต่อ GDP เกาหลีใต้สูงที่สุด
ธนาคารโลก World Development Indicators: มูลค่าเพิ่มภาคการผลิต (ดอลลาร์สหรัฐ ราคาปัจจุบัน) และสัดส่วนต่อ GDP ปี 2024 ใส่จีนไว้เพื่ออ้างอิง ไต้หวันไม่อยู่ในข้อมูลของธนาคารโลก
ตัวเลขเหล่านี้แปลงเป็นดอลลาร์ จึงควรดูอย่างระวัง
ในปี 2020 ญี่ปุ่นนำอยู่มาก คือราว 1.03 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนเยอรมนี 730.2 พันล้านดอลลาร์ ที่ลำดับกลับกันในภายหลังส่วนใหญ่มาจากเงินเยนอ่อน ทำให้ตัวเลขของญี่ปุ่นเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์ลดลง ลำดับนี้เป็นเพียงภาพ ณ อัตราแลกเปลี่ยนของปีนั้น ไม่ใช่ตัววัดความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม
สัดส่วนต่อ GDP ให้ภาพอีกแบบ เกาหลีใต้อยู่ที่ 26.6% สูงสุดในภาพ แปลว่าเศรษฐกิจพึ่งภาคการผลิตมากกว่าประเทศอื่น
เยอรมนี: SME แบบ Mittelstand ส่งออก และคู่แข่งตัวต่อตัวของญี่ปุ่น
โครงสร้างอุตสาหกรรมและจุดแข็ง
อุตสาหกรรมเยอรมนีสร้างมาเพื่อส่งออก ในปี 2025 รถยนต์และชิ้นส่วนคิดเป็น 16.2% ของการส่งออก เป็นหมวดใหญ่สุด รองลงมาคือเครื่องจักร 13.8% (Destatis สำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์)
ฐานของการส่งออกนี้คือ Mittelstand หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของเยอรมนี ในปี 2024 SME เป็น 99.2% ของบริษัททั้งหมด (ราว 3.52 ล้านราย) และจ้างแรงงาน 54.4% (IfM Bonn)
มีการกล่าวว่า SME จำนวนมากอยู่ระดับต้น ๆ ของโลกในชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรเฉพาะอย่าง ลักษณะนี้คล้ายบริษัท "niche top" ของญี่ปุ่น ซึ่งครองตลาดโลกในช่องเล็ก ๆ คือผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปรายใหญ่พึ่งซัพพลายเออร์เฉพาะทางหลายชั้น
ตัวอย่างบริษัทและนโยบาย
ชื่อที่คุ้นเคยได้แก่ Volkswagen และ BMW ด้านรถยนต์ Siemens ด้านไฟฟ้า Bosch ด้านชิ้นส่วน และ BASF ด้านเคมีภัณฑ์
ด้านนโยบาย เยอรมนีเป็นที่รู้จักจาก Industrie 4.0 แนวคิดเชื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานเข้าเป็นเครือข่ายเพื่อให้การผลิตฉลาดขึ้น แนวคิดนี้เปิดตัวที่งาน Hannover Messe (งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม) ในปี 2011
ในปี 2013 สมาคมอุตสาหกรรมด้านไอที เครื่องจักร และไฟฟ้า ร่วมกันตั้งเวทีขับเคลื่อน นี่เป็นวิธีทำงานแบบเยอรมนี คือสมาคมอุตสาหกรรมรับแผนระดับชาติไปขยายผลต่อ
การส่งออกสินค้าสำเร็จรูปไปคู่กับ SME และสมาคมอุตสาหกรรมที่หนุนอยู่เบื้องหลัง
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
มองจากฝั่งญี่ปุ่น เยอรมนีเป็นคู่แข่งตรง ๆ ด้านรถยนต์และเครื่องจักร ในงาน Factory Automation และเครื่องมือกล (machine tool) ซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นกับเยอรมนีมักเสนอขายให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
ในปี 2024 ญี่ปุ่นส่งออกไปเยอรมนี 2.63 ล้านล้านเยน (ราว 17.4 พันล้านดอลลาร์) และนำเข้า 3.22 ล้านล้านเยน (ราว 21.3 พันล้านดอลลาร์) ตามกระทรวงการคลังญี่ปุ่น เยอรมนีเป็นประเทศเดียวใน 4 ประเทศที่ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า
สำหรับผู้ซื้อ: ถ้าคุณกำลังเทียบเครื่องมือกลหรือชุดระบบอัตโนมัติจากญี่ปุ่นกับเยอรมนี สองรายนี้มักแย่งลูกค้ากลุ่มเดียวกัน จึงคุ้มที่จะเทียบสเปก บริการในไทย และ lead time เคียงข้างกัน
เกาหลีใต้: แชโบล ชิปหน่วยความจำ และวัสดุจากญี่ปุ่น
ชิปขับเคลื่อนการส่งออกของเกาหลีอย่างไร
ในปี 2024 ภาคการผลิตคิดเป็น 26.6% ของ GDP เกาหลีใต้ สูงกว่าญี่ปุ่นและเยอรมนี หัวใจคือเซมิคอนดักเตอร์ การส่งออกชิปทำสถิติสูงสุด 141.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 (กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลี)
สินค้ามูลค่าสูงอย่าง HBM (หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI) ดันการเติบโตนี้ ชิปคิดเป็นราวหนึ่งในห้าของการส่งออกรวม 683.8 พันล้านดอลลาร์ของปีนั้น อีกด้านหนึ่งคือราคาชิปที่ขึ้นลงสามารถกำหนดผลการส่งออกของทั้งประเทศได้
ตัวอย่างบริษัทและนโยบาย
ชื่อสำคัญได้แก่ Samsung Electronics และ SK hynix ด้านเซมิคอนดักเตอร์ Hyundai Motor ด้านรถยนต์ LG Energy Solution ด้านแบตเตอรี่ และ HD Hyundai ด้านการต่อเรือ
อุตสาหกรรมหลักนำโดยแชโบล (chaebol) คือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ครอบครัวควบคุม จุดแข็งที่กล่าวกันคือตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ได้เร็ว ข้อเสียคือการส่งออกกระจุกอยู่ที่ไม่กี่บริษัทและไม่กี่สินค้า
Samsung Electronics ลงสนามรับจ้างผลิตชิป (ฟาวน์ดรี) ด้วย แต่ส่วนแบ่งตลาดโลกช่วง ต.ค.–ธ.ค. 2025 อยู่ที่ 7.1% (TrendForce) ห่างจาก TSMC ของไต้หวันมาก
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น และมาตรการควบคุมการส่งออกปี 2019
โรงงานชิปของเกาหลีใช้วัสดุและอุปกรณ์ผลิตจากญี่ปุ่นจำนวนมาก ในปี 2024 ญี่ปุ่นส่งออกไปเกาหลีใต้ 7.03 ล้านล้านเยน (ราว 46.4 พันล้านดอลลาร์) สูงสุดใน 4 ประเทศ (กระทรวงการคลังญี่ปุ่น)
การพึ่งพานี้ปรากฏชัดในเดือน ก.ค. 2019 เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นเข้มงวดขั้นตอนการส่งออกไปเกาหลีใต้สำหรับวัสดุ 3 รายการ ได้แก่ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ โฟโตรีซิสต์ (photoresist สารไวแสงที่ใช้พิมพ์ลายวงจร) และฟลูออริเนตโพลีอิไมด์ ผู้ส่งออกต้องขอใบอนุญาตรายครั้ง (individual license) แทนใบอนุญาตแบบรวมที่ง่ายกว่าที่เคยใช้
ญี่ปุ่นประกาศทบทวนในเดือน มี.ค. 2023 และทั้ง 3 รายการกลับไปใช้ขั้นตอนเดิม ญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งวัสดุสำคัญให้เกาหลี และในเวลาเดียวกันก็แข่งกันเองด้านชิปหน่วยความจำและแบตเตอรี่ ความสัมพันธ์สองด้านนี้คือลักษณะของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น–เกาหลี
วัสดุและอุปกรณ์จากญี่ปุ่นเข้าโรงงานหน่วยความจำของเกาหลี แล้วชิปถูกส่งไปอุปกรณ์ทั่วโลก
เป็นการสรุปการไหลหลักแบบง่าย วัสดุ 3 รายการอยู่ในมาตรการปี 2019 ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI)
สำหรับผู้ซื้อ: กรณีปี 2019 แสดงว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเปลี่ยนขั้นตอนการส่งออกวัสดุจากญี่ปุ่นได้ แม้ซัพพลายเออร์และสินค้าจะเป็นรายเดิม ถ้าวัสดุตัวไหนสำคัญต่อไลน์ของคุณ ให้ถามซัพพลายเออร์ว่าสินค้านั้นอยู่ในหมวดใดตามกฎควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น
ไต้หวัน: โมเดลฟาวน์ดรี และ JASM ที่คุมาโมโตะ
โมเดลฟาวน์ดรีทำงานอย่างไร
แกนของอุตสาหกรรมไต้หวันคือฟาวน์ดรี (foundry) ธุรกิจรับจ้างผลิตชิปที่บริษัทอื่นออกแบบ ฟาวน์ดรีรับออเดอร์จากบริษัทออกแบบแบบ Fabless ซึ่งไม่มีโรงงานของตัวเอง แล้วรับผลิตจำนวนมากให้
เพราะฟาวน์ดรีไม่ขายชิปภายใต้แบรนด์ตัวเอง จึงรับออเดอร์จากหลายบริษัทได้ การไม่แข่งกับลูกค้า เป็นเหตุผลหนึ่งที่งานรับจ้างผลิตไหลมาที่ไต้หวัน
การออกแบบ การผลิต และงานหลังกระบวนการ แยกกันเป็นคนละบริษัท โดยไต้หวันอยู่ตรงกลางของการผลิต
ส่วนแบ่งจาก TrendForce คำนวณจากรายได้ของฟาวน์ดรี 10 อันดับแรก
ขั้นตอนที่เปลี่ยนเวเฟอร์ให้เป็นชิปสำเร็จรูปมีเนื้อหามากพอสำหรับอีกบทความหนึ่ง
ตัวอย่างบริษัทและการเติบโต
ส่วนแบ่งฟาวน์ดรีโลกของ TSMC อยู่ที่ 70.4% ในช่วง ต.ค.–ธ.ค. 2025 นำ Samsung Electronics ไกล (TrendForce) ไต้หวันยังมี UMC (รับจ้างผลิตชิป) MediaTek (ออกแบบชิป) และ Hon Hai Precision Industry หรือ Foxconn (ประกอบอิเล็กทรอนิกส์)
ความต้องการด้าน AI ดันเศรษฐกิจทั้งประเทศของไต้หวันด้วย การเติบโตของ GDP จริงช่วง ม.ค.–ก.ย. 2025 อยู่ที่ 7.15% ภาคการผลิตสร้างได้ 4.89 จุดเปอร์เซ็นต์ (DGBAS หน่วยงานสถิติของไต้หวัน)
พูดอีกอย่างคือภาคการผลิตสร้างการเติบโตราว 70% เหมือนเกาหลี เศรษฐกิจขึ้นลงตามวัฏจักรของชิปและอิเล็กทรอนิกส์
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
ในปี 2024 ญี่ปุ่นส่งออกไปไต้หวัน 6.87 ล้านล้านเยน (ราว 45.4 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 14.2% จากปีก่อน (กระทรวงการคลังญี่ปุ่น) สินค้าหลักคือเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะสามัญ และเคมีภัณฑ์ (กระทรวงการคลังไต้หวัน, JETRO)
สองประเทศเริ่มผลิตชิปร่วมกันแล้ว JASM บริษัทลูกของ TSMC สร้างโรงงานที่เมืองคิคุโยะ (Kikuyo) จังหวัดคุมาโมโตะ และจัดพิธีเปิดในเดือน ก.พ. 2024 Sony Semiconductor Solutions, Denso และ Toyota Motor ร่วมถือหุ้นด้วย
METI อนุมัติเงินอุดหนุนสูงสุด 476 พันล้านเยนให้โรงงานนี้ในเดือน มิ.ย. 2022 JASM แจ้งจังหวัดคุมาโมโตะในเดือน ธ.ค. 2024 ว่าเริ่มผลิตจำนวนมากแล้ว บนกระบวนการลอจิก 12/16 nm และ 22/28 nm
โครงการนี้ รวมความสามารถการผลิตของไต้หวันเข้ากับลูกค้าและวัสดุของญี่ปุ่น
สำหรับผู้ซื้อ: ซัพพลายเออร์วัสดุและอุปกรณ์ญี่ปุ่นขายให้ทั้งโรงงานเกาหลีและไต้หวัน เมื่อประเมินรายใดรายหนึ่ง ให้ถามว่าตอนนี้ส่งให้โรงงานและภูมิภาคไหนแล้ว และส่งจากโรงงานไหน
อินเดีย: Make in India, PLI และผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น
โครงสร้างอุตสาหกรรมและจุดแข็ง
มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตของอินเดียเพิ่มจาก 327.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 เป็น 494.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 หรือราว 1.5 เท่า (ธนาคารโลก)
แต่สัดส่วนต่อ GDP ลดจาก 15.6% ในปี 2015 เหลือ 13.1% ในปี 2024 ภาคการผลิตโตขึ้น แต่ยังโตไม่ทันเศรษฐกิจส่วนอื่น
Make in India และ PLI
รัฐบาลอินเดียเปิดตัว Make in India ในเดือน ก.ย. 2014 เพื่อดึงโรงงานเข้าประเทศ เครื่องมือหลักอย่างหนึ่งคือ Production Linked Incentive (PLI) ซึ่งจ่ายสิ่งจูงใจตามยอดผลิตหรือยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
PLI ครอบคลุม 14 กลุ่มอุตสาหกรรม วงเงินรวม 1.97 lakh crore รูปี (1.97 ล้านล้านรูปี ราว 24 พันล้านดอลลาร์ ตามอัตราที่สำนักข่าวสารรัฐบาลอินเดีย PIB ใช้) 14 กลุ่มประกอบด้วย:
- สมาร์ตโฟนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร
- ยาและวัตถุดิบยา อุปกรณ์การแพทย์
- รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ แบตเตอรี่ขั้นสูง
- แผงโซลาร์เซลล์ เหล็กพิเศษ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- อาหาร สิ่งทอ โดรน
ภาพด้านล่างเรียงขั้นตอนนโยบายของอินเดียเทียบกับสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นทำในอินเดีย
นโยบายดึงโรงงานเข้าประเทศ ส่วนบริษัทญี่ปุ่นขยายการผลิตในอินเดียโดยมีรถยนต์เป็นแกน
แหล่งข้อมูล: PIB (สำนักข่าวสารรัฐบาลอินเดีย) ธนาคารโลก JETRO และสถานทูตญี่ปุ่นประจำอินเดีย ปีงบประมาณของอินเดียเริ่มเดือน เม.ย. ถึง มี.ค.
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
ค่ายรถชั้นนำของอินเดียได้แก่ Tata Motors, Mahindra & Mahindra และ Maruti Suzuki บริษัทลูกของ Suzuki ญี่ปุ่น ในปีงบ 2024 (เม.ย. 2024–มี.ค. 2025) Maruti Suzuki ครองส่วนแบ่ง 40.9% ของยอดขายรถนั่ง 4.3 ล้านคัน เป็นอันดับหนึ่ง อินเดียเป็นตลาดที่บริษัทญี่ปุ่นอยู่อันดับหนึ่ง
ณ ต.ค. 2024 มีบริษัทญี่ปุ่น 1,434 แห่ง ใน 5,205 สถานประกอบการในอินเดีย และราวครึ่งหนึ่งของบริษัท (49.4%) เป็นผู้ผลิต ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตามลูกค้าค่ายรถเข้าไปต่อเนื่อง
ในปี 2024 ญี่ปุ่นส่งออกไปอินเดีย 2.60 ล้านล้านเยน (ราว 17.2 พันล้านดอลลาร์) เพิ่ม 16.5% จากปีก่อน โตเร็วสุดใน 4 ประเทศ (กระทรวงการคลังญี่ปุ่น)
สำหรับผู้ซื้อในอินเดีย: เมื่อมีสถานประกอบการญี่ปุ่นกว่า 5,000 แห่งในประเทศ ซัพพลายเออร์ของคุณอาจมีโรงงานหรือสำนักงานที่นั่นอยู่แล้ว ให้ถามว่าชิ้นส่วนนั้นผลิตในอินเดียหรือนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือประเทศที่สาม เพราะมีผลต่อ lead time สกุลเงิน และภาษี
มองจากไทย: เราอยู่ตรงไหนในภาพนี้
ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในการเปรียบเทียบข้างต้น แต่มีตัวเลขที่ช่วยวางตำแหน่งได้ ตามข้อมูลธนาคารโลก (ที่ Trading Economics นำมาแสดง) มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตของไทยปี 2024 อยู่ที่ราว 128.0 พันล้านดอลลาร์ หรือ 24.3% ของ GDP
ขนาดจึงอยู่ราวหนึ่งในสี่ของเกาหลีใต้ แต่สัดส่วนต่อ GDP ใกล้ระดับของจีน (24.8%) ในภาพที่ 2 และสูงกว่าญี่ปุ่นกับเยอรมนี
อีกด้านหนึ่ง มีรายงานที่อ้างผลสำรวจของ JETRO กรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2024 ว่ามีบริษัทญี่ปุ่นที่ยืนยันได้ว่าดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยราว 6,083 แห่ง ผู้อ่านที่ทำงานในโรงงานญี่ปุ่นในไทยจึงอยู่ในห่วงโซ่เดียวกับที่บทความนี้อธิบาย (ตัวเลขทั้งสองมาจากแหล่งรอง ควรตรวจกับต้นฉบับก่อนนำไปอ้างในเอกสารทางการ)
แข่งหรือร่วมมือ: การค้าของญี่ปุ่นกับ 4 ประเทศ
ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับแต่ละประเทศอ่านง่ายขึ้น ถ้าแยกด้วยเกณฑ์ง่าย ๆ 3 ข้อ
- สินค้าซ้อนกัน: ถ้าสองฝ่ายขายสินค้าสำเร็จรูปแบบเดียวกันให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ถือว่าแข่งกัน
- การส่งวัสดุและอุปกรณ์: ถ้าญี่ปุ่นส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ให้โรงงานของอีกประเทศ ถือว่าร่วมมือกัน
- ตลาดในประเทศนั้น: ถ้าบริษัทญี่ปุ่นผลิตและขายในประเทศนั้น ความสัมพันธ์ใกล้กับการร่วมมือ
ตัวเลขการค้าด้านล่างแสดงทิศทางของการค้า มูลค่าดอลลาร์เป็นการแปลงคร่าว ๆ ด้วยอัตราเฉลี่ยปี 2024 ราว 151.5 เยนต่อดอลลาร์ จึงเปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยน
ญี่ปุ่นเกินดุลกับเกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย และขาดดุลกับเยอรมนีประเทศเดียว
(≈ 17.4 พันล้าน USD)
(≈ 46.4 พันล้าน USD)
(≈ 45.4 พันล้าน USD)
(≈ 17.2 พันล้าน USD)
(≈ 21.3 พันล้าน USD)
(≈ 31.4 พันล้าน USD)
(≈ 30.5 พันล้าน USD)
(≈ 6.4 พันล้าน USD)
(≈ -3.9 พันล้าน USD)
(≈ +15.0 พันล้าน USD)
(≈ +14.8 พันล้าน USD)
(≈ +10.8 พันล้าน USD)
สถิติการค้าปี 2024 ของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (ส่งออกเป็นตัวเลขสุดท้าย นำเข้าเป็นตัวเลขเบื้องต้น) ยอดรวมนับสินค้าทุกประเภท ไม่เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม มูลค่าดอลลาร์แปลงด้วยค่าเฉลี่ยปี 2024 ราว 151.5 เยน/ดอลลาร์ (Federal Reserve) เป็นค่าประมาณ
ปริมาณการค้าไม่ได้วัดว่าสองประเทศแข่งกันแรงแค่ไหน หรือร่วมมือกันใกล้ชิดเพียงใด ให้ใช้ภาพนี้เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่ตารางคะแนน
เช่น การส่งวัสดุไปเกาหลีใต้เป็นการร่วมมือ แต่บริษัทญี่ปุ่นก็แข่งกับบริษัทเกาหลีกลุ่มเดียวกันในหน่วยความจำและแบตเตอรี่ ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีทั้งสองแบบพร้อมกัน
ประเทศเดียวกันอาจเป็นคู่แข่งในด้านหนึ่ง และเป็นลูกค้าในอีกด้านหนึ่ง
แข่งรถยนต์และเครื่องจักร ขายสินค้าสำเร็จรูปแบบเดียวกันให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกันทั่วโลก
ร่วมมือซื้อขายชิ้นส่วนและเครื่องจักรสองทาง ญี่ปุ่นนำเข้าราว 3 ล้านล้านเยนต่อปี
แข่งหน่วยความจำ แบตเตอรี่ การต่อเรือ ที่สินค้าซ้อนกัน
ร่วมมือวัสดุและอุปกรณ์ผลิตชิปสำหรับโรงงานของเกาหลี
แข่งซ้อนกันไม่มาก เพราะฟาวน์ดรีผลิตสินค้าของลูกค้า
ร่วมมือส่งวัสดุและอุปกรณ์ และผลิตร่วมกันที่คุมาโมโตะ
แข่งกับผู้ผลิตรถในท้องถิ่นอย่าง Tata และ Mahindra ในตลาดอินเดีย
ร่วมมือผลิตในประเทศและโรงงานซัพพลายเออร์ตามเข้าไป ในตลาดที่ยังโตต่อ
จัดกลุ่มตามเกณฑ์ 3 ข้อข้างต้น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจจริงต่างกันไปในแต่ละบริษัท
เรื่องที่ควรคิดเมื่อสั่งซื้อจากญี่ปุ่น
วัสดุและอุปกรณ์: เผื่อความเสี่ยงด้านนโยบาย
เมื่อการผลิตชิปของเกาหลีและไต้หวันโต ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์จากญี่ปุ่นก็โตตาม แต่สินค้าจะไปถึงประเทศหรือโรงงานไหนได้ ยังขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลและกฎควบคุมการส่งออกด้วย
กรณีญี่ปุ่น–เกาหลีปี 2019 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเปลี่ยนขั้นตอนการค้าได้ ซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นจึงมีเหตุผลที่จะไม่ให้ยอดขายกระจุกอยู่ที่ประเทศเดียว ฝั่งผู้ซื้อก็ใช้เหตุผลเดียวกันได้ คือไม่ควรพึ่งเส้นทางจัดหาเส้นเดียว
เครื่องจักรสำเร็จรูป: ญี่ปุ่นกับเยอรมนีเป็นทางเลือกที่เทียบกันได้จริง
เยอรมนีส่งออกผ่านบริษัทใหญ่และ SME เฉพาะทางหลายชั้น และบางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นก็มีโครงสร้างคล้ายกัน ในรถยนต์ เครื่องมือกล และระบบอัตโนมัติโรงงาน ซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นกับเยอรมนีมักแย่งลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
อินเดีย: ทั้งตลาดและฐานการผลิต
อินเดียมีตลาดใหญ่ สิ่งจูงใจจากรัฐ และสถานประกอบการญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น แต่ภาคการผลิตยังอยู่ราว 13% ของ GDP และฐานซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนกับแรงงานฝีมือน่าจะยังอยู่ระหว่างสร้าง
โรงงานที่สร้างเพื่อขายในอินเดียกับโรงงานที่สร้างเพื่อส่งออกจากอินเดีย ต้องตัดสินใจต่างกัน ให้ถามซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นว่าโรงงานอินเดียของเขาสร้างเพื่ออะไร ก่อนวางแผนอิงโรงงานนั้น
นำไปใช้ได้ทันที: เช็กลิสต์คำถามถึงซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น
ใช้คำถามเหล่านี้เมื่อมีซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ในรายชื่อ โดยเฉพาะเมื่อคุณเทียบกับตัวเลือกจากเกาหลี ไต้หวัน หรือเยอรมนีด้วย
- แหล่งผลิต: สินค้านี้ผลิตที่โรงงานไหน ญี่ปุ่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่อื่น และเอกสารขนส่งจะระบุประเทศแหล่งกำเนิดเป็นประเทศใด
- การควบคุมการส่งออก: สินค้าอยู่ภายใต้กฎควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องขอใบอนุญาตอะไรเพื่อส่งมาไทย และกระทบ lead time แค่ไหน (ซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นมักตรวจเรื่องนี้ด้วยการจำแนกว่าสินค้าเข้าข่ายหรือไม่ เรียกว่า gaihi hantei)
- กฎของไทย: ฝั่งไทยเองก็มีมาตรการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use) ให้ตรวจกับกรมการค้าต่างประเทศหรือชิปปิ้งว่าสินค้าของคุณเข้าข่ายหรือไม่
- แหล่งจัดหาสำรอง: มีโรงงานที่สองหรือแหล่งทางเลือกที่ผ่านการรับรองแล้วหรือไม่ ถ้าเส้นทางหนึ่งสะดุด
- ลูกค้าปัจจุบัน: ซัพพลายเออร์ส่งเกรดนี้ให้โรงงานในเกาหลี ไต้หวัน หรืออินเดียแล้วหรือยัง และเปิดเผยตัวอย่างการใช้งานได้โดยไม่ผิดข้อตกลงรักษาความลับหรือไม่
- การสนับสนุนในพื้นที่: มีบริษัท คลังสินค้า หรือวิศวกรบริการในไทยหรือไม่ และใครรับผิดชอบเรื่องเคลมคุณภาพ
- ภาษีและสิทธิ์ตามความตกลงการค้า: ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ได้หรือไม่ เพราะอาจเกี่ยวกับสิทธิลดภาษีตามความตกลงการค้าเสรี (เช่น JTEPA หรือ AJCEP) ให้ยืนยันเงื่อนไขกับศุลกากรหรือชิปปิ้งของคุณเอง
- สกุลเงิน: เสนอราคาเป็นเยน ดอลลาร์ หรือบาท ใครรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และยืนราคาไว้นานเท่าไร
- สิ่งจูงใจในพื้นที่: ถ้าโครงการของคุณอยู่ในโครงการอย่าง PLI ของอินเดีย การผลิตชิ้นส่วนนี้ในประเทศมีความสำคัญหรือไม่ ให้ยืนยันกฎของโครงการกับฝ่ายกำกับดูแล (compliance) ของคุณเอง
ถ้าเขียนถึงซัพพลายเออร์เป็นครั้งแรก ตัวอย่างด้านล่างรวมประเด็นเหล่านี้ไว้ในอีเมลฉบับเดียว เป็นภาษาอังกฤษเพราะใช้สื่อสารกับซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นได้สะดวก ให้แทนส่วนในวงเล็บเหลี่ยมด้วยข้อมูลของคุณ
Subject: Inquiry about [product name / part number] for supply to Thailand
Dear [Name],
We are [company name], a [manufacturer / distributor] in [city], Thailand. We are evaluating [product name / part number] for [application], with an expected volume of [quantity] per [month / year] starting in [month, year].
Could you please let us know the following?
- Which plant would produce this item, and what country of origin would appear on the shipping documents?
- Is the item subject to Japanese export controls? If so, what license is required for shipment to Thailand, and how does it affect lead time?
- What are the standard lead time and minimum order quantity, and is there a backup production site?
- Do you have a local office, distributor, or service engineers in Thailand?
- What currency would you quote in, and how long would the price be valid?
We would also appreciate a datasheet and any reference applications you can share.
Best regards,
[Your name]
[Title, company, contact details]
ข้อจำกัดของการเปรียบเทียบนี้
- ตัวเลขดอลลาร์ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน เยนอ่อนหรือแข็งอาจเปลี่ยนลำดับและมูลค่าในบทความนี้ได้ โดยที่การผลิตจริงไม่เปลี่ยน
- ยอดการค้ารวมสินค้าทุกประเภท ไม่เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม และบอกตำแหน่งของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้
- การแบ่งเป็นแข่งหรือร่วมมือเป็นการทำให้เรียบง่าย แต่ละบริษัทอาจแข่งในสายผลิตภัณฑ์หนึ่ง และร่วมมือในอีกสายหนึ่ง
- กฎควบคุมการส่งออกและมาตรการจูงใจเปลี่ยนได้ ให้ตรวจกฎปัจจุบันกับซัพพลายเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้
- ไต้หวันไม่อยู่ในข้อมูลของธนาคารโลก จึงเทียบขนาดกับประเทศอื่นโดยตรงไม่ได้ และตัวเลขของไทยในบทความนี้มาจากแหล่งรอง
สรุป
- ปี 2024 มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตของเยอรมนี 843.7 พันล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่น 788.5 พันล้านดอลลาร์ ลำดับที่แปลงเป็นดอลลาร์ขยับตามอัตราแลกเปลี่ยน
- จุดแข็งของเยอรมนีคือการส่งออกรถยนต์และเครื่องจักรที่มี Mittelstand หนุนอยู่ และแข่งกับญี่ปุ่นในสินค้าสำเร็จรูป
- อุตสาหกรรมชิปของเกาหลีใต้นำโดยกลุ่มธุรกิจใหญ่ และเป็นผู้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตจากญี่ปุ่นรายใหญ่ มาตรการควบคุมการส่งออกปี 2019 แสดงว่านโยบายกระทบการส่งมอบได้
- TSMC ของไต้หวันถือราว 70% ของตลาดฟาวน์ดรี และตอนนี้ผลิตชิปร่วมกับพันธมิตรญี่ปุ่นที่คุมาโมโตะ
- อินเดียยังดึงโรงงานเข้าประเทศด้วยนโยบาย และ Maruti Suzuki ครองราว 40% ของตลาดรถนั่ง
- ก่อนเลือกซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น ให้ยืนยันแหล่งผลิต สถานะการควบคุมการส่งออก แหล่งจัดหาสำรอง การสนับสนุนในไทย และสกุลเงินของใบเสนอราคา
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฟาวน์ดรีกับ Fabless ต่างกันอย่างไร
Fabless คือบริษัทที่ออกแบบชิปแต่ไม่มีโรงงาน ส่วนฟาวน์ดรีคือบริษัทที่ผลิตชิปตามแบบที่บริษัทอื่นออกแบบ TSMC ของไต้หวันเป็นฟาวน์ดรีที่รู้จักกันมากที่สุด การแยกแบบนี้ทำให้การออกแบบกับการผลิตเป็นคนละบริษัทได้
Mittelstand คืออะไร
Mittelstand เป็นคำเยอรมันที่เรียกกลุ่ม SME ซึ่งในปี 2024 เป็น 99.2% ของบริษัททั้งหมดในเยอรมนี หลายแห่งเป็นผู้นำโลกในชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรเฉพาะอย่าง คล้ายบริษัท "niche top" ของญี่ปุ่นที่ครองช่องเฉพาะในตลาดโลก
PLI ของอินเดียย่อมาจากอะไร
PLI ย่อมาจาก Production Linked Incentive เป็นโครงการที่จ่ายสิ่งจูงใจตามยอดผลิตหรือยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น มีวงเงินสำหรับ 14 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และยา
มาตรการควบคุมการส่งออกไปเกาหลีใต้ปี 2019 ครอบคลุมวัสดุอะไรบ้าง
ครอบคลุมไฮโดรเจนฟลูออไรด์ โฟโตรีซิสต์ และฟลูออริเนตโพลีอิไมด์ ซึ่งเป็นวัสดุ 3 รายการที่ใช้ผลิตชิป ญี่ปุ่นเริ่มบังคับขอใบอนุญาตรายครั้งตั้งแต่ ก.ค. 2019 ประกาศทบทวนใน มี.ค. 2023 และให้ทั้งสามรายการกลับไปใช้ขั้นตอนเดิม
ทำไมลำดับประเทศด้านการผลิตจึงเปลี่ยนไปในแต่ละปี
มูลค่าเพิ่มเทียบกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนที่ขยับจึงสลับลำดับได้ เมื่อเยนอ่อน ตัวเลขของญี่ปุ่นในรูปดอลลาร์จะลดลง ให้อ่านลำดับใด ๆ เป็นภาพ ณ อัตราแลกเปลี่ยนของปีนั้น
แหล่งข้อมูล
- มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตและสัดส่วนต่อ GDP: ธนาคารโลก "Manufacturing, value added (current US$)", "Manufacturing, value added (% of GDP)"
- ตัวเลขของไทย (ข้อมูลธนาคารโลกที่ Trading Economics นำมาแสดง): Trading Economics, Thailand Manufacturing, Value Added (% of GDP)
- การค้าของญี่ปุ่นรายประเทศ: กระทรวงการคลังญี่ปุ่น สถิติการค้าปี 2024 (ภาษาญี่ปุ่น)
- อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเยน–ดอลลาร์ปี 2024: Federal Reserve ผ่าน FRED, Japanese Yen to U.S. Dollar Spot Exchange Rate (annual)
- หมวดสินค้าส่งออกของเยอรมนี: Destatis, "Trading goods"
- SME ของเยอรมนี: IfM Bonn, "Macro-economic significance of SMEs: Germany"
- Industrie 4.0: acatech, "Industrie 4.0", DFKI, "Ten Years of INDUSTRIE 4.0"
- การส่งออกและการส่งออกชิปของเกาหลี: The Korea Times, 1 ม.ค. 2025 (ข้อมูลกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน)
- การควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้: JETRO Business News ก.ค. 2019 (ภาษาญี่ปุ่น), The Korea Times, 16 มี.ค. 2023, Bloomberg, 23 มี.ค. 2023
- ส่วนแบ่งตลาดฟาวน์ดรี: TrendForce, 12 มี.ค. 2026
- การเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตของไต้หวัน: Taipei Times, 12 ม.ค. 2026 (ข้อมูล DGBAS)
- การค้าญี่ปุ่น–ไต้หวันรายสินค้า: JETRO "Taiwan: Basic Economic Indicators" (ภาษาญี่ปุ่น)
- เงินอุดหนุน JASM: METI แผนโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เฉพาะที่ได้รับอนุมัติ (ภาษาญี่ปุ่น)
- พิธีเปิดและผู้ถือหุ้น JASM: TSMC, "TSMC Celebrates the Opening of JASM in Kumamoto, Japan" (24 ก.พ. 2024)
- การเริ่มผลิตจำนวนมากของ JASM: DIGITIMES, 27 ธ.ค. 2024, TechNode, 19 ธ.ค. 2024
- Make in India และ 14 กลุ่ม PLI: PIB, "10 Years of Make in India", PIB, พ.ย. 2024
- ตลาดรถนั่งของอินเดีย: JETRO Area Report, 19 มิ.ย. 2025 (ภาษาญี่ปุ่น; ข้อมูล SIAM)
- บริษัทญี่ปุ่นในอินเดีย: สถานทูตญี่ปุ่นประจำอินเดียและ JETRO, List of Japanese Companies in India (ต.ค. 2024), JETRO Area Report, 10 มี.ค. 2026 (ภาษาญี่ปุ่น)
- บริษัทญี่ปุ่นในไทย (ผลสำรวจ JETRO กรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2024 ที่บทความอื่นอ้างถึง): Tomas Technology Consulting (แหล่งรอง)
- สินค้าที่ใช้ได้สองทางในไทย: DHL ประเทศไทย, "สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items) คืออะไร?", ห้องสมุดรัฐสภา, สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use items)
บทความต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นคู่มือนี้เรียบเรียงจากบทความของ MONOSCOPE ที่เขียนสำหรับผู้อ่านในญี่ปุ่น: ドイツ・韓国・台湾・インドの製造業を比較｜得意分野と日本との関係
เกี่ยวกับบรรณาธิการ
บรรณาธิการ MONOSCOPEFOUNDER & EDITORทำงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์โรงงานและบริษัทวิศวกรรมโรงงานราว 10 ปี ดูแลการเสนอ ออกแบบ และทดสอบเดินเครื่องอุปกรณ์ ก่อนผันตัวมาทำการตลาดออนไลน์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเว็บไซต์ให้ผู้ผลิตแบบ B2B ช่วยให้บริษัทอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของตนได้ชัดเจน ถือใบอนุญาตระดับชาติของญี่ปุ่นด้านผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) และวิศวกรไฟฟ้าหัวหน้าระดับ 3
ดูแลบล็อกด้านวิศวกรรมตั้งแต่ปี 2017 (กว่า 500 บทความ) และช่อง YouTube ภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามราว 20,000 คน คู่มือทุกเรื่องเขียนจากมุมมองหน้างานในญี่ปุ่น และตรวจสอบกับมาตรฐานที่อ้างอิง
