设备保全是什么：日系工厂的维护类型、分工与TPM
进入日系工厂，或者开始为日系工厂供货，会议上几乎每次都会听到“保全（hozen）”这个词。日方经理会问某条输送机是不是还按“BM”管理，想把某台泵从“TBM”改成“CBM”，还会说“保全部门”如何如何，仿佛大家都清楚它和生产部门的职责边界在哪里。这些词都对应普通的设备维护概念，但有几处和中国现场的习惯说法不一样。
本文讲清楚设备保全（setsubi hozen）在日系工厂里管哪些事、保全部门每天做什么、日语如何给维护分类，以及它在 TPM（全员生产维护）中的位置。文末附有术语对照表、可以直接拿去问日方的清单和 FAQ。
先说一个容易误会的地方：中文里的“保全”多用于“财产保全”“保全性命”，国内工厂一般不说“设备保全”，而说设备维护、设备维修，或者“设备管理”。日系工厂里则常常直接沿用“保全课”“保全班”的叫法。下文在需要时会同时给出日语说法和国内的说法。
目录
什么是保全（设备保全，setsubi hozen）
保全（保全，hozen）在日语里就是维护；设备保全（setsubi hozen）指工厂为让设备持续发挥原有性能而做的全部工作。对象不只是机床、装配线、输送机这类生产设备，也包括让工厂运转的公用设施，例如空压机、受配电设备、空调和锅炉。
日本工业标准 JIS Z 8141（生产管理用语）把设备保全定义为：为保持设备性能，承担防止劣化、测定劣化、恢复劣化这三项功能的各种活动的总称。它列举的具体活动有计划、检查、检验、调整、整备、修理和更换，并且是日常或定期进行的。
这个定义有一个前提：设备只要使用就一定会劣化。保全要做的是减缓劣化、掌握劣化进展，并把劣化的部分恢复到原来的状态，让设备在没有突发停机的情况下持续运转。
把 JIS Z 8141 的定义换成现场的具体工作，就是下面三件事。
日系工厂如此重视保全，是因为一台设备停机，整条线都可能停产。停机会带来交期延误和生产计划重排，停线期间还有人工成本，重新开机后又可能出现起动不良。
劣化的设备即使没有停，也会造成尺寸波动、异物混入等质量问题。带着异常运转的设备还可能出现意外动作，形成安全风险。所以保全同时关系到产量、质量、安全和成本。
保全部门做什么
保全部门（hozen bumon，国内对应设备部、设备科或维修班）的工作分两类：按固定周期进行的计划性工作，以及突然出现故障时的应急处理。职责边界因公司而异，但下面六项是比较典型的。
上面一排是“测”，中间一排是“修与改善”，最下面一排是让保全工作运转起来的管理。
注：小型工厂常由一个人承担这六项；大型工厂往往把计划担当和现场担当分开。
点检与故障处理
点检是每天的基础工作。维修人员按固定的检查表巡检，查看有没有异常声音和振动、温度上升、渗油等。多数异常在变成故障之前都会发出某种信号，点检的目的就是不要漏掉这些信号。
但无论点检多细致，突发故障也不会降到零。生产线停下来时，保全人员要被叫到现场，判断是传感器、电机还是控制程序的问题，然后让线体恢复运行。停线期间产出为零，所以这时考验的是又快又准地缩小故障原因范围的能力。
改善与保全计划
修好并不是结束。保全部门要追问部件为什么会坏，并改变一些东西，防止再次发生，比如给易磨损件换更耐磨的材料，或把注油口移到容易加油的位置。这样的改善一点点积累，设备需要的照看就会越来越少。
保全部门还要记录点检和更换履历，统计每台设备花了多少维修费用。有了这些记录，才能预测下一次更换的时间，也才能判断哪些设备该整体更新。
一天里的具体节奏，以及突发故障如何打乱原定计划，将另文介绍。
机械类与电气类，以及与生产技术的区别
较大的保全团队常按专业分工。机械类（kikai-kei）负责轴承、齿轮、液压和气动设备、泵等；电气类（denki-kei）负责电机、变频器、传感器、控制柜和 PLC。小型工厂里，一个人兼顾两类很常见。
最容易和保全混淆的岗位是生产技术（seisan gijutsu，国内常叫“生技”）。大致来说，生产技术负责规划并启动新的生产线和设备，而保全则是在设备投产之后，每天让它持续运转并不断改善的一方。
日语里的维护类型
日系工厂有几种维护方式，按设备的重要程度和故障影响的大小来选用。它们可以分成两组：让设备保持运转的方法，和让设备本身变得更好的方法。
“修复或预防故障”（维持）与“让设备本身更好”（改善）两大类。
注：定义依据 JIS Z 8141（生产管理用语）。各公司的叫法和分法可能不同。
请留意缩写“CM”。在一般英语和国内常用的术语里，corrective maintenance 多译作“修复性维修”或“纠正性维修”，指故障后的修理。而在日本的 TPM 现场，“CM”常用来指改良保全（kairyo hozen），即通过改变设备本身，让同样的故障不再发生。
连 JIS Z 8141 给事后保全（jigo hozen）标注的英文，也是 corrective maintenance。所以日方的报告或 KPI 表里出现“CM”时，一定要问清楚是哪一种。
事后保全（jigo hozen）：事后维修（BM）
JIS Z 8141 把事后保全定义为：检测到故障后，为让设备恢复到符合要求的运行状态而进行的维修。说得直白一点就是坏了再修。
听起来不负责任，但给所有设备都做预防性维修并不现实。对停机后对产出影响很小的设备、有备用机的设备，以及便宜又能很快更换的部件，有意选择事后维修有时是合理的做法。
定期保全（teiki hozen）：定期维护（TBM）
预防保全（yobo hozen，预防性维修）是为减轻劣化的影响、降低故障发生概率而进行的维修。定期保全（teiki hozen）又叫时间基准保全，也就是 TBM，JIS 把它定义为按预定时间间隔进行的预防性维修。
周期依据故障记录和设备厂家的推荐来定，比如“这条皮带每半年换一次”“这台泵每年拆检一次”。TBM 便于做计划，但会把还能用的部件也换掉。周期定得太短，费用上升；定得太长，又防不住故障。
预知保全（yochi hozen）：状态维修（CBM）
状态基准保全（CBM）不看日历，而是看设备的状态来采取行动。JIS Z 8141 把预知保全（yochi hozen）定义为：利用设备诊断技术管理劣化趋势，在故障发生之前的最佳时机采取最佳措施的预防性维修方法，并注明它也叫状态基准保全。
做法是测量振动、温度、电流或润滑油状态，劣化趋势超过设定水平时就更换部件。优点是设备需要时才处理，需要多少处理多少。随着传感器和数据分析的普及，CBM 越来越常见。国内常说的“预测性维护”“视情维修”与它的思路相近，但具体口径要和日方确认。
没有哪一种绝对更好，每种都适合一部分设备，不适合另一部分。
注：实际工厂通常按设备的重要程度，把三种方式组合使用。
改良保全与保全预防：让设备本身变好
改良保全（kairyo hozen）的目的是让设备更不容易发生故障，或提高设备性能。如果同一个部位反复出故障，改变结构通常比一次次换件更省钱。
保全预防（hozen yobo，MP）则在更上游发力：把以往的维修记录和故障数据在新设备的规划和设计阶段就放进去，让设备从一开始就不易出故障、也便于点检。保全部门在设备引进前向生产技术或设备厂家提出要求，就是保全预防的实际做法。如果你为日本客户制造设备，就可能收到这类要求。
保全在 TPM 中的位置
在日系工厂，维护并不只是维修部门的事。日本制造业广泛采用的 TPM（全员生产维护，Total Productive Maintenance）由日本工厂维护协会（JIPM，Japan Institute of Plant Maintenance）于 1971 年提出。JIPM 的目标是让全员参与，建立起事先预防各种损失的机制，例如“事故为零、不良为零、故障为零”。
与设备维护直接相关的是两根支柱：自主保全和计划保全。
注：支柱名称和三种分类依据 JIPM 的“TPM とは”页面（日文）。各支柱的说明是一般性概括。支柱名称的中文译法因资料而异。
与保全最接近的支柱是自主保全（jishu hozen，即“自主维护”）。每天操作设备的生产人员自己做清扫、加油、复紧螺栓和简单点检，出发点是每天接触设备的人，最先发现设备不对劲。
自主保全扎根之后，保全部门就不用把时间花在日常养护上，可以集中做需要专业技能的计划保全（keikaku hozen）：定期整备、诊断和改善。通过清扫发现不良，也和 5S 有很大的重合，被视为现场改善的基础。
日系工厂维护工作常用的指标
“这个月故障少了”这种感觉，不足以评价保全工作。工厂要测量设备运转得有多高效，并用数字来确定改善的优先顺序。
三个比率相乘，把停机、降速和产生不良造成的损失放在一起看。
注：OEE 由 JIPM 开发，计算公式和术语依据 JIS Z 8141。日语说法：setsubi sogo koritsu（设备综合效率）、jikan kadoritsu（时间开动率）、seino kadoritsu（性能开动率）、ryohinritsu（合格品率）。
OEE（设备综合效率）能把损失拆开来看：问题出在停机、运转慢，还是不良。另外两个可靠性指标很好读：MTBF 变长，说明设备更不容易坏；MTTR 变短，说明修得更快。所以它们常被用来说明维修改善的效果。
故障呼叫的次数和由此造成的停机总时间，也被当作衡量保全部门的参考。和其他工厂比较这些数字之前，务必先确认双方是怎样统计停机时间的，比如换产调整算不算在内。
停机窗口：保全最忙的时候
在日本，长假（4 月底到 5 月初的黄金周、夏季休假和年末年初）是设备能够长时间停下来的难得机会。许多工厂把大型整备和设备更新安排在这些时段，所以工厂放假时，恰恰是保全部门最忙的时候。24 小时运转的工厂，还可能让保全人员轮班，或者夜间、休息日随时叫到现场。
对施工单位或设备制造商来说，这些窗口决定了日程。国内工厂的春节、国庆长假往往也起同样的作用。保全部门会提前和施工方确认假期更新工程的施工顺序和安全措施。如果你要在日方的假期窗口内进场，应当尽早确认日期和人员安排。
安全：先停机，再上锁
保全工作就在可能动作的机械旁边进行。日本《劳动安全卫生规则》（安卫则）第 107 条规定：进行机械的清扫、加油、检查、修理或调整作业时，如果有危险，雇主必须让机械停止运转。“调整作业”是 2013 年 10 月追加到这条规定里的。
机械停下来之后，雇主还必须采取措施，例如给启动装置上锁并挂上标示牌，防止作业人员以外的人误启动。日本厚生劳动省的宣传单补充说，标示牌可能脱落或被忽略，所以最好同时使用锁具。
点检、调整、清除堵塞这类不同于平时的作业，在日语里叫非定常作业（hiteijo sagyo），相当于国内说的“非常规作业”。新潟劳动局的宣传资料介绍过一起死亡事故：调整作业没有安全作业程序，作业中机械重新启动。
以上是日本的法规要求，不能直接当作中国工厂的作业规定。国内与此对应的做法是“上锁挂牌”（LOTO），可以参考国家标准 GB/T 33579-2017《机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌》；英文资料里常提到的美国 OSHA 29 CFR 1910.147 只适用于美国，仅供对照。
日方总部的规程与中国工厂自己的制度可能不一致。需要先问清楚现场以哪一套为准，非常规作业的作业程序由谁批准。停掉的线要抢着恢复生产时，最大的风险就是省略步骤，仓促确认可能引起二次事故或错误的修理。
技能与机械保全技能检定
保全既要机械知识，也要电气知识，多数人是在现场跟着前辈处理故障，一点点扩大自己的范围。机械方面，基础是轴承、齿轮、液压和气动设备的结构，以及读图的能力。电气方面，除了电路基础，如果懂 PLC 和顺序控制，判断故障部位会快得多。
容易被忽略的是沟通协调能力。保全人员要和生产部门商量停机时间，要向操作人员问清症状，还要向施工单位说明规格。这份工作和人打交道的时间，不比和机器打交道的少。
日本这个领域最有名的资格是机械保全技能检定（kikai hozen gino kentei），属于国家技能检定，合格者可以称“机械保全技能士”（kikai hozen ginoshi），考试由 JIPM 实施。3 级不要求实务经验，所以常是新人的第一个目标。你可能在日本工程师的简历或日方总部的培训计划里看到这个等级。
等级越高，要求的现场实务经验越长。
注：依据 JIPM 的 2026 年度第 2 次考试说明（日文）。所需实务经验可因学历和职业培训而缩短。最新信息请以官网为准。
根据所管的设备，日本的保全人员还可能持有电气工事士（denki koji shi）、电气主任技术者（denki shunin gijutsusha）、危险物取扱者（kikenbutsu toriatsukaisha）、锅炉相关资格，以及起重机和吊挂（玉掛け）技能讲习的合格证。在日本，电气设备和锅炉的部分作业，依法只能由持证人员进行，所以保全人员会按所管设备来增加资格。
中国对应的是另一套制度，例如电工作业的特种作业操作证、锅炉和起重机等特种设备作业人员证。这些证书与日本的资格不能互相替代，具体要求请按所在地区的现行规定核对。
日语维护术语对照表
下表把日语原文、读音、国内常用的说法和英文缩写放在一起，开会或看日方文件时可以随时对照。
| 日语 | 读音（罗马字） | 中文说法 | 英文／缩写 |
|---|---|---|---|
| 設備保全 | setsubi hozen | 设备保全（国内一般说设备维护、设备维修） | equipment maintenance |
| 保全部門 | hozen bumon | 保全部门（设备部、设备科、维修班） | maintenance department |
| 事後保全 | jigo hozen | 事后维修 | breakdown maintenance，BM（JIS 的英文为 corrective maintenance） |
| 予防保全 | yobo hozen | 预防性维修 | preventive maintenance，PM |
| 定期保全／時間基準保全 | teiki hozen / jikan kijun hozen | 定期维护（按时间的预防性维修） | time-based maintenance，TBM |
| 予知保全／状態基準保全 | yochi hozen / jotai kijun hozen | 预知维修、状态维修（国内也说预测性维护、视情维修） | predictive / condition-based maintenance，CBM |
| 改良保全 | kairyo hozen | 改善性维修（日系 TPM 现场常称 CM） | improvement maintenance，CM |
| 保全予防 | hozen yobo | 维修预防 | maintenance prevention，MP |
| 計画保全 | keikaku hozen | 计划保全（计划维修，TPM 支柱） | planned maintenance |
| 自主保全 | jishu hozen | 自主保全（自主维护，TPM 支柱） | autonomous maintenance，AM |
| 設備総合効率 | setsubi sogo koritsu | 设备综合效率 | OEE |
| 非定常作業 | hiteijo sagyo | 非常规作业 | non-routine work |
另外要注意，在较早的日文资料里，“PM”也可能指 TPM 之前的“生产维护”（productive maintenance）。看上下文通常能分清。
可以直接使用的内容：向日方确认的问题清单
在开始和日方的保全团队、日本母公司的 TPM 推进部门或日本客户的设备部门合作时，可以直接用下面这些问题。
- 哪些设备按 BM、TBM、CBM 管理？每台设备的重要度是怎样排序的？
- 报告里写的“CM”，指的是改善工作，还是故障后的修理？
- 哪些工作由操作人员（自主保全）负责，哪些由保全部门负责？有没有书面清单？
- 保全与生产技术的职责到哪里为界，特别是新设备投产的时候？
- OEE、MTBF、MTTR 在贵司怎样计算？哪些算停机时间，换产调整算不算在内？
- 哪些停机窗口（黄金周、夏休、年末年初，或国内的春节、国庆）预留给大型作业？施工单位最晚什么时候要确认计划？
- 新设备方面：贵司会向设备制造商提出哪些保全预防（MP）要求，什么时候提出？
- 现场执行谁的上锁挂牌规定：日方总部标准、中国法规，还是两者并用？非常规作业的作业程序由谁批准？
如果需要书面询问，可以这样写（按实际情况改动括号内的内容）：
“贵司的保全部门在对设备进行维护时，使用 BM、TBM、CBM 的区分。为了配合贵司的保全计划，想确认以下几点：（1）本次交付的（设备名称）按哪种方式管理；（2）自主保全与保全部门各自负责的点检项目是否有书面清单；（3）在（日期）的停机窗口内，我方进场作业需要提前多久提交计划和人员名单。请回复，谢谢。”
本文的局限
不同的日本公司和行业，保全组织差别很大。小型工厂里一个人可能承担全部工作；大型工厂常把计划和现场分开，机械类与电气类也各有团队。术语的用法也不统一：各公司对维护方式的分类可能与 JIS Z 8141 不同，TPM 的英文和中文词汇也没有标准化。
文中的法规内容只说明日本的规定，并不是作业指导。中国的法规和标准请以现行版本为准。请始终遵守你所在工厂自己的作业规程和当地法规。
FAQ
日语里的“保全”（hozen）是什么意思？
保全（hozen）就是维护。在工厂里，它通常指设备保全，或指保全部门本身。自主保全（jishu hozen）是操作人员做的自主维护，计划保全（keikaku hozen）是保全部门做的计划性维护。国内一般不说“设备保全”，而说设备维护或设备维修。
CM 和事后保全（BM）是一回事吗？
要看是谁在说。在一般英语里，以及 JIS Z 8141 标注的英文里，corrective maintenance 指故障后的修理。在日本的 TPM 现场，“CM”常指改良保全（kairyo hozen），即通过改变设备让故障不再发生。请向对方确认他指的是哪一种。
日系工厂常用的维护类型有哪几种？
日语术语里常用五种：事后保全（BM）、定期保全（TBM）、预知保全（CBM）、改良保全（常称 CM）和保全预防（MP）。其中 TBM 和 CBM 都属于预防性维修。
计划保全和自主保全有什么区别？
自主保全由生产操作人员承担，是日常的养护：清扫、加油、复紧和日常检查。计划保全由保全部门承担，包括按计划的整备、诊断，以及需要专业技能的改善工作。
保全预防（MP）是什么？
保全预防（hozen yobo）是在新设备的规划和设计阶段，利用以往的维修记录和故障数据，让设备不易出故障、也便于点检。实际做法是，工厂的保全部门在设备制造之前，向生产技术和设备制造商提出要求。
参考资料
- 设备保全与维护方式的定义：JIS Z 8141:2022 生产管理用语，保全相关用语（日文）
- OEE 计算式：JIS Z 8141:2001 生产管理用语（日文）
- TPM 的定义与八大支柱：日本工厂维护协会 JIPM「TPM とは」（日文）
- 机械保全技能检定的等级与报考条件：机械保全技能检定 2026 年度第 2 次考试概要（日文）
- 安卫则第 107 条的停机与启动装置上锁：日本厚生劳动省关于安卫则第 107 条的宣传单（日文）
- 非常规作业中的事故案例：新潟劳动局小出劳动基准监督署关于防止被夹、被卷入事故的宣传单（日文）
- 中国上锁挂牌标准：GB/T 33579-2017《机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌》（2017 年 12 月 1 日起实施，请在标准库中核对现行版本）
- 美国对照（仅供参考）：OSHA, 29 CFR 1910.147 The control of hazardous energy (lockout/tagout)
日文原文本指南改编自 MONOSCOPE 面向日本读者撰写的文章：設備保全とは？仕事内容・保全の種類・1日の流れを現場目線で整理
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关于编辑
MONOSCOPE 编辑FOUNDER & EDITOR曾在工厂设备制造商和工程公司工作约十年，负责设备的方案、设计与试运行，之后转向网络营销。现为 B2B 制造企业的网络顾问，帮助企业讲清自己的产品与技术。持有日本国家资格“能源管理士”和“第三种电气主任技术者”。
自 2017 年起运营技术博客（500 余篇文章），日文 YouTube 频道约有 2 万订阅。每篇指南都从日本生产现场的视角撰写，并对照所引用的标准进行核实。
