産業機械・工作機械業界の構造をわかりやすく解説｜サプライチェーン・商流・利益構造

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工場で使う産業機械や工作機械（金属を削って部品をつくる機械）は10年以上使われることが多く、納入後の保守や修理、部品の供給が、機械の販売と並ぶもう一つの事業になっています。

機械ができるまでには、鋳物や鋼材などの素材を供給する会社や、制御装置や軸受（回転を支える部品）をつくる部品メーカーが関わり、完成した機械は商社を通じて工場に届きます。中古機の売買まで含めた長い流れの中で、どこを担うかによって収益の上げ方も働き方も変わります。

この記事の内容は、動画でも解説しています。

産業機械・工作機械業界の全体像

産業機械・工作機械のサプライチェーンは、素材 → 部品・ユニット → 機械メーカー → 販売 → ユーザー → 保守・更新という流れでつながっています。

産業機械・工作機械業界とはの記事で紹介した企業の分類を、素材や保守・中古の段階まで広げて示すと、次のようになります。

図1：産業機械・工作機械のサプライチェーン

素材から機械の更新まで、長い流れの中に多くの企業が関わります。

素材鋳物・鋼材・特殊鋼など、機械の骨格となる材料

加工の協力会社鋳造・板金・機械加工・塗装などを請け負う

部品・ユニットNC装置、軸受、油空圧機器、ボールねじなど

素材・部品を供給

工作機械・産業機械メーカー設計・組立・調整を行い、一台の機械として仕上げる

販売・据付

機械商社・代理店提案、見積、納入の手配、アフターの窓口

メーカー直販大型機や特注機は直接取引が多い

エンジニアリング会社プラント向けの設備を一括で取りまとめる

納入・稼働

ユーザー企業自動車、電機、半導体、航空機、エネルギーなど

保守・更新

アフターサービス・中古機械修理、部品供給、オーバーホール、中古機の売買

※企業の役割は重なることが多く、部品を内製する機械メーカーや、機械の改造を請け負う商社もあります。

冒頭で触れたように、機械が納入されたあとも流れが続く点がこの業界の特徴です。機械は10年以上使われることが多いため、保守・修理・部品供給が、機械の販売と並ぶもう一つの事業になっています。

もう一つの特徴は、工作機械のユーザーに「機械をつくる企業」が多く含まれることです。2025年の工作機械の内需のうち一般機械向けが約4割を占めており（日本工作機械工業会の統計から算出）、機械が次の機械を生む循環構造になっています。

産業機械・工作機械とほかの製造業とのつながりは、製造業サプライチェーンマップでも確認できます。調達元から供給先まで、13業種の関係を1枚の図にまとめたものです。

階層ごとの企業の特徴

工作機械や多くの産業機械は、統計上は生産用機械器具製造業に含まれます。経済産業省の経済構造実態調査（2024年）によると、この業種には2024年6月時点で2万3,407の事業所があり、65万7,818人が働いています。

ポンプや軸受、動力伝導装置などを含むはん用機械器具製造業でも、8,082の事業所で31万7,659人が働いています。1事業所あたりの従業者数は約28人で（同調査から算出）、大手メーカーの周りに中小の企業が数多く集まる構造です。

素材・加工の協力会社

機械の骨格となるベッドやコラムには鋳物が多く使われ、鋳造や機械加工、板金、塗装などを専門とする協力会社が支えています。地域の中小企業が多く、特定のメーカーとの取引が長く続くことも少なくありません。

規模は小さくても、大型部品の加工や精密な仕上げなど、替えのきかない技術を持つ会社もあり、ものづくりの現場を深く経験できる職場です。

部品・ユニットメーカー

この階層は、機械メーカーに次のような部品やユニットを供給する企業で構成されます。

• NC装置
• サーボモーター
• 軸受
• 直動案内
• 油空圧機器 など

多くの機械メーカーに同じ製品を売るため量産効果が出やすく、世界的に高いシェアを持つ企業もあります。

例えばNC装置やロボットを手がけるファナックは、2026年3月期の営業利益率が21.4％でした。地域別売上から算出すると売上の約87％が海外で、世界中の機械メーカーを顧客に持つことが収益性の高さにつながっています。

こうした部品メーカーの業績は、機械メーカーの生産動向に少し遅れて連動します。機械の受注が増えると部品の注文も増え、納期が長くなることもあります。

工作機械・産業機械メーカー

機械メーカーは、機械を設計し、部品を集めて組み立て、精度や性能を仕上げる中心的な存在です。大手は売上高が数千億円から数兆円規模に達する一方、特定の機種に特化した中堅・中小メーカーも数多くあります。

受注生産が中心のため、設計・組立・据付までを一貫して担うのが特徴で、顧客の設備投資の波を最も直接的に受ける層でもあります。

産業機械では、大型の機種が受注額の多くを占めます。日本産業機械工業会の集計では、2025年度の受注額7兆4,951億円のうち、ボイラ・原動機が2兆7,867億円、化学機械が1兆8,550億円でした。こうした大型案件は、一件の受注が数年がかりのプロジェクトになることもあります。

機械商社・代理店

機械商社は、メーカーとユーザーの間に立ち、機械や工具、周辺機器を組み合わせて販売します。大手の山善は2025年3月期の売上高が5,161億円で、工場向けの生産財を中心とする事業が売上の約65％を占めます。

一方で、同期の営業利益は95億円で、利益率は2％弱です（同社決算から算出）。扱う金額は大きいものの、利幅は薄いのが商社の一般的な姿で、取引量と提案力で稼ぐビジネスと言えます。

ユーザー企業

機械を使うユーザー企業には生産技術や設備保全の部署があり、どの機械を選び、どう使いこなすかが生産性を左右します。担当者は複数メーカーの機械を比べて選ぶ立場にあり、生産技術や設備保全として、メーカーとは違う角度から業界に関われます。

図2：大手メーカーと中堅・中小メーカーの違い

同じ機械メーカーでも、規模によって仕事の進め方が変わります。

大手メーカー

中堅・中小メーカー

製品の幅

複数の機種を持ち、標準機から特注機まで扱う

特定の機種や用途に絞った製品が中心

海外との関わり

海外に生産・販売拠点を持ち、売上の多くが海外

商社経由の輸出や、国内の顧客が中心の会社も多い

仕事の範囲

設計・製造・サービスなどの分業が進んでいる

一人が設計から立上げまで幅広く担う

景気の影響

地域や機種の分散で波をならしやすい

特定の顧客や業種の投資動向に左右されやすい

※目安です。中堅でも海外比率が高い会社や、大手でも少人数で幅広く担う部署があります。

お金とモノの流れ（商流）

産業機械・工作機械の取引は、ユーザーの設備投資計画から始まり、一般的な流れは次のようになります。

図3：産業機械・工作機械の商流

受注まで、製作・納入、納入後の3つの段階に分かれます。

受注まで

01設備投資の計画ユーザーが予算と導入時期を決める

02提案・見積メーカーや商社が仕様と価格を示す

03発注社内の稟議を経て、商社やメーカーへ発注する

製作・納入

04部品の手配メーカーが部品・ユニットを発注する

05製作・検収組み立てた機械の性能を立会いで確認する

06納入・支払据付を終え、代金を回収する

納入後

07保守・部品供給点検、修理、消耗部品の販売を続ける

08更新・中古売却古い機械を下取り・売却し、次の投資へ

※代金の支払条件や前受金の有無は、案件や企業によって異なります。

工作機械では、商社や販売代理店を通した販売が広く行われており、商社は販売だけでなく、ラインの提案や据付の手配、代金回収のリスクも引き受けます。

産業機械でも代理店を通じた取引は一定の規模があり、日本産業機械工業会の集計では、2025年度の代理店経由の受注額が4,322億円でした。一方、プラント向けの大型設備などは、メーカーがユーザーと直接取引するのが一般的です。

産業機械では、官公需も大きな顧客で、2025年度の内需のうち、官公需は1兆854億円でした。上下水道や廃棄物処理などの公共設備は、入札などの手続きを経て発注先が決まる点が、民間向けとは異なります。

価格は、機械本体の標準価格をもとに、仕様の追加や周辺装置、据付・保証の条件を加えて決まります。同じ機種でも、案件ごとの仕様と交渉で最終価格が変わるのが実態です。

メーカー・商社・ユーザーの付き合いが長く続きやすいのも、この業界の特徴です。導入した機械の操作や保守に慣れると次も同じメーカーを選ぶ傾向があり、納入実績そのものが次の商談の武器になります。

利益構造：どこが儲かるのか

産業機械・工作機械業界で「どこが儲かるのか」を考えるときに役立つのが、スマイルカーブの視点です。上流の中核部品・制御と、下流の保守・サービスで付加価値が高く、中間の組立は利幅が薄くなりやすいという考え方です。

図4：付加価値の出方が異なる3つの領域

同じ機械でも、どの部分を担うかで利益の出方が変わります。

CCore／中核部品・制御多くのメーカーに供給でき、量産効果と技術で稼ぐ

MMachine／機械本体設計・組立の力で差をつけるが、景気の波を受けやすい

SService／保守・部品稼働している機械から、継続的に収益を得られる

機械の販売は一度きりでも、保守や部品の需要は機械が使われる限り続くため、景気の谷でも収益を下支えする。

この差は、実際の決算にも表れています。NC装置で多くの工作機械メーカーを顧客に持つファナックの営業利益率は、2026年3月期に21.4％でした。一方、機械商社の山善は2025年3月期で2％弱です。

多くの機械メーカーに同じ製品を売れる部品・制御の企業ほど、高い利益率を出しやすい傾向があります。機械本体のメーカーは、機種の強さや地域構成によって利益率が大きく変わります。

下流のサービスの比重も大きく、ファナックでは2026年3月期の売上高8,578億円のうち、サービス部門が1,411億円と16.5％を占めています。機械の稼働台数が増えるほど、保守や部品の収益も積み上がる構造です。

工作機械メーカーの多くも、納入済みの機械に向けた部品販売や修理、改造・オーバーホールを事業として持っています。新しい機械の受注が落ち込む時期には、既存顧客からのサービス収入が経営を下支えします。

商社の利益率は低めですが、在庫や代金回収のリスクを引き受け、幅広い顧客網を持っています。その顧客網によって、メーカー単独では届きにくい中小のユーザーにまで機械を届ける役割を担っています。

業界構造の変化

産業機械・工作機械業界の構造は、ここ数年で少しずつ変わりつつあります。主な変化は次の3つです。

買収による再編

工作機械では、ニデックが2021年に三菱重工工作機械、2022年にOKK、2023年にTAKISAWAを買収するなど、異業種の大手による再編が進みました。ニデックは2023年にイタリアのPAMAも傘下に収め、同じ年にはDMG森精機も倉敷機械を買収しています。

中小のメーカーが多い業界だけに、後継者や成長投資の課題を背景に、今後も再編が続く可能性があります。主な動きは主要企業と勢力図の記事で整理しています。

需要地の海外シフト

工作機械の受注は約7割が外需で、2025年は外需比率が72.5％でした（日本工作機械工業会の統計から算出）。外需の中では中国と北米が二大市場で、大手メーカーの多くは、海外に生産や販売・サービスの拠点を持っています。

その結果、国内で設計・製造し、海外で売ってサービスするという分業が広がり、海外拠点を運営する人材も、これまで以上に重要です。

モノ売りからサービス・ソリューションへ

機械単体の性能差が縮まる中で、自動化システムの提案や、稼働データを活用した保守など、機械の周辺で価値を生む動きが強まっています。故障の予兆を遠隔で見つける予知保全もその一つです。

そのため、メーカーにはソフトウェアやシステム提案の力も問われるようになりました。業界の境界は、機械単体から生産の仕組み全体へと広がりつつあると言えます。

業界構造から考えるキャリアの選び方

業界構造のどこに身を置くかで、積める経験は大きく変わります。代表的な3つの立ち位置を比べると、次のようになります。

図5：立ち位置ごとに積める経験

同じ業界でも、階層によって身につく力が異なります。

積める経験

向いている人

部品・制御メーカー

多くの機械メーカーと取引し、要素技術と量産品質を深められる

一つの技術を突き詰めたい人

機械メーカー

設計・組立・据付を通じて、機械全体をまとめる経験を積める

機械全体を見渡したい人

商社・サービス

複数メーカーの製品と、多くの顧客の現場を知ることができる

人と話し、課題の解決を提案したい人

※同じ会社の中でも、職種によって積める経験の中身は変わります。

例えば機械全体をまとめる経験は機械メーカーで積みやすく、制御や要素技術を深めたいなら部品メーカーが向いています。機械設計や電気・電子設計の仕事内容もあわせて確認しておくとよいでしょう。

技術を生かして顧客と向き合いたいなら、商社やメーカーの技術営業・FAE、サービス部門も選択肢です。複数の階層を経験した人材は、全体の流れを理解している点で評価されやすいと言えます。

利益率の高い層は待遇が安定しやすい一方、機械メーカーは景気の波を受けやすいなど、階層ごとに特徴があります。中堅・中小の企業では、若いうちから設計から立上げまで幅広い工程を任されやすいという魅力もあります。構造を理解したうえで、自分が何を身につけたいのかを軸に選ぶことが大切です。

産業機械・工作機械業界の構造のよくある質問

工作機械はどんな企業が買っているのですか？

工作機械のユーザーには、自動車や電機、半導体などの企業に加えて、機械をつくる企業が多く含まれます。機械が次の機械を生む循環構造になっている点が、この業界の大きな特徴です。

機械商社を通して買うメリットは何ですか？

商社は販売だけでなく、ラインの提案や据付の手配、代金回収のリスクまで引き受けてくれます。メーカー単独では届きにくい中小のユーザーにも、幅広い顧客網を通じて機械を届けられる点が利点です。

工作機械の受注は国内と海外のどちらが多いですか？

受注の大半は海外向けで、外需の中では中国と北米が二大市場になっています。大手メーカーの多くは海外に生産や販売・サービスの拠点を持ち、国内で設計して海外で売る分業が広がっています。

機械メーカーと部品メーカーはどちらの利益率が高いですか？

一般に、多くの機械メーカーに同じ製品を売れる部品・制御のメーカーの方が利益率は高くなりやすい傾向です。機械本体のメーカーは、機種の強さや地域構成によって利益率が大きく変わります。

まとめ

業界の基本は産業機械・工作機械業界とは、市場の推移は市場規模と動向の記事、各社の特徴は主要企業と勢力図の記事で解説しています。

関連する職種や技術の記事は、産業機械・工作機械の業種ページからあわせてご覧ください。

出典

出典・参考資料（6件）を開く出典・参考資料を閉じる

• 事業所数・従業者数：経済産業省「2024年経済構造実態調査 製造業事業所調査 結果の概要」
• 工作機械受注額（業種別・外需）：一般社団法人日本工作機械工業会「受注統計（確報）2025年12月分」
• 産業機械の代理店経由受注：一般社団法人日本産業機械工業会「2026年3月 産業機械受注状況」
• ファナックの売上高・営業利益：ファナック株式会社「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」
• 山善の売上高・営業利益：The社史「山善（8051）業績ハイライト」（2025年3月期）
• 工作機械メーカーの買収：M&A Online「【工作機械】止まぬニデック旋風、盟主のDMG森精機は8年ぶり買収へ」